Обзор крипторынка МАРТ 2019

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №9 (03.2019)

И так, что происходило в марте 2019, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец марта составила $144.3 млрд.(февраль — $130.5 млрд.)

Капитализация биткоина — $73.3 млрд; индекс доминирования — 50%.

Дневные объемы торгов $30–35 млрд.

Индекс Страха и Жадности — 56

В первом квартале 2019 года рост биткоина составил 10.91%. По данным биржи Bitstamp, криптовалюта проделала путь от $3693 до $4096. Это стало лучшим показателем с момента закрытия четвертого квартала 2017 года.

Total Market Capitalization 2016–2019

Цена биткоина целый месяц держалась в узком диапазоне с увеличением объемов торгов, что в свою очередь отразилось позитивно на движении альткоинов. К концу марта общая капитализация рынка находится на уровне ноября 2018.

BTC technical analysis March 2019

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Известная сеть кофеен Starbucks до конца 2019 года планирует разрешить посетителям оплачивать свои заказы криптовалютой, которая через платформу Bakkt будут моментально конвертироваться в фиат. Источник: The Block
• Норвежская компания Opera Software анонсировала браузер Opera Touch для iOS со встроенным Ethereum-кошельком и поддержкой децентрализованных приложений (Dapps). Источник: Opera
• Раздел вакансий социальной сети Facebook теперь насчитывает 20 открытых позиций для специалистов, так или иначе связанных с технологией блокчейн. Источник: CoinDesk
• Базирующаяся в ОАЭ инвестиционная компания Emaar Group, в активах которой самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа», планирует выпустить свой токен и провести ICO. Клиенты смогут воспользоваться новой монетой в принадлежащих Emaar торговых центрах, культурно-развлекательных объектах и онлайн-магазинах. Источник: Emaar
• New York Times изучит возможности блокчейна для издательских целей. Издание находится в поисках специалиста, который готов вести блокчейн-эксперимент в течение 12 месяцев в составе исследовательского отдела. NYT намерена поделиться своим видением и с другими СМИ, а также сформировать консорциум вокруг проекта с привлечением советников из новостных организаций, академических кругов и социальных медиа.
• Конгломерат Kakao собирается добавить поддержку криптовалют в самый популярный в Южной Корее мессенджер KakaoTalk (44 млн. пользователей). Решение руководства Kakao о добавлении поддержки криптовалют в мессенджер было принято после того, как Samsung интегрировала хранилища для цифровых активов в устройства Galaxy S10. Источник: CCN
• Платежный гигант Visa объявил о создании Crypto Team и открыл вакансию технического менеджера по продукту в новом отделе в подразделении Visa Fintech. Источник: Smartrecruiters
• Ведущий игрок рынка онлайн-ритейла Швейцарии Digitec Galaxus добавил поддержку криптовалютных платежей. Источник: digitec.ch

Заявления экспертов и аналитиков:

• Всемирно известный специалист по истории экономики, в прошлом профессор истории в Гарвардском университете и старший научный сотрудник Оксфордского университета Ниал Фергюсон признал, что ошибался в отношении биткоина, некогда называя его «иллюзией». В основе его первоначальных предубеждений против биткоина лежали ранее полученные знания об истории финансовых инноваций и фиатных валют, Фергюсон также отметил, что последовавшее после декабря 2017 года падение рынка не является чем-то ужасным. Более того, если посмотреть на уровни, к которым опустился за последний год с небольшим биткоин, то они говорят о том, что криптовалюта вполне устойчива. Источник: Australian Financial Review
• Сооснователь и президент биткоин-биржи Gemini Кэмерон Уинклвосс прокомментировал недавнюю рекламную кампанию платформы, прошедшей под лозунгом «Криптовалюта нуждается в правилах». Кэмерон высказал мнение, что сама криптовалюта в правилах не нуждается, однако эти правила необходимы компаниям. Он убежден в том, что деятельность криптовалютных компаний должна регулироваться государством и что инвесторы не могут получить достаточно защиты на нерегулируемом рынке. Источник: Bitcoinist
• Глава блокчейн-стартапа ConsenSys Джозеф Любин в ходе конференции SXSW выразил мнение, что благодаря повсеместному внедрению технологии блокчейн мировая экономика вырастет в 10 раз в течение ближайших 10–20 лет. Он отметил, что в настоящее время не так много «нормальных» людей пользуются системами на базе блокчейна. Поясняя этот феномен, Любин провел аналогию с электронной почтой: «В 1983 году было не так много “нормальных” людей, пользующихся электронной почтой». Источник: SXSW
• Основатель Galaxy Digital Майк Новограц выразил мнение, что в течение ближайших 20 лет капитализация биткоина «легко» превзойдет объем рынка золота, оцениваемый в настоящее время в $7,5 трлн. Новограц подчеркнул, что приток институциональных денег на криптовалютный рынок — лишь вопрос времени, а крупные игроки вроде Goldman Sachs и Intercontinental Exchange (ICE) уже осваивают новую индустрию. По его словам, потенциал роста биткоина силен и поэтому инвесторам целесообразно включать первую криптовалюту в свои портфели. Источник: The Daily HODL

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Социальная инвестиционная платформа eToro открыла доступ резидентам 30 штатов и двух территорий к торговле 13 неназванными цифровыми активами. Источник: TechCrunch
• Онлайн-банк Swissquote в этом месяце откроет криптокастодиальный сервис. Их серверы расположены в бывшем военном бункере в Альпах, защищенном от ядерной угрозы. Источник: Swissquote
• Результаты пилотного тестирования собственного криптовалютного токена вынудили международный финансовый конгломерат Citigroup отказаться от планов по его выпуску. Изучив возможности токена в международных расчетах, руководство Citigroup признало существующие технологические решения, предоставляемые системой SWIFT, более эффективными, а их финансирование экономически оправданным. Источник: CoinDesk
• Шесть международных банков объявили о намерении выпустить собственные стейблкоины на базе фиатных валют, воспользовавшись блокчейн-системой World Wire от IBM. Заявление было сделано представителями IBM и Stellar в ходе конференции Money 2020 Asia, проходившей в Сингапуре. Среди желающих выпустить собственные «стабильные монеты»: бразильский Banco Bradesco, южнокорейский Bank Busan, а также филиппинская Rizal Commercial Banking Corporation. Источник: Cheddar
• Платежная платформа Square ищет 3–4 криптоинженеров и одного проектировщика на полную занятость. Как сообщил CEO компании Square и создатель Twitter Джек Дорси, им предстоит разрабатывать решения с открытым кодом, которые позволят «расширить финансовые возможности пользователей». Источник: Twitter

Новости бирж:

• 31 декабря 2018 года криптовалютная платформа Bakkt закрыла раунд финансирования Серии А, по результатам которого привлекла $182,5 млн. при оценке $740 млн. В планах Bakkt создание первой регулируемой биржи для институциональных инвесторов в комбинации с физической поставкой цифровых активов и кастодиальными услугами. Среди инвесторов, кроме венчурных фондов, оказался технологический гигант Microsoft и сеть кофеен Starbucks. Источник: The Block
• Cboe Futures Exchange (CFE) объявила 14 марта, что не станет пока добавлять новые рынки на биткоин-фьючерсы. Как утверждает компания, после снижения объема торгов данного продукта, ей необходимо понять собственный подход к экосистеме криптовалют. Источник: Cboe

CME Group bitcoin Futures & Cboe bitcoin Futures Volume

• Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb подтвердила изданию CoinDesk намерение сократить 50% своих сотрудников. Таким образом обновленный штат компании составит 150 человек. Экономические причины и падение объемов торгов по сравнению с 2018 годом повлияли на данное решение. Источник: CoinDesk
• Nasdaq Global Index Data Service (GIDS), Bloomberg Terminal, Thomson Reuters Eikon (Refinitiv) и Штутгартская фондовая биржа запускают два ориентирных криптовалютных индекса от ведущего поставщика рыночных данных CoinMarketCap. Источник: CoinDesk
• Агентство финансовых услуг Японии (FSA) зарегистрировало биткоин-биржу местного ритейл-гиганта Rakuten, в активах которого популярный мессенджер Viber. Запуск новой площадки Rakuten Wallet состоится в июне. Источник: Cointelegraph
• Крупнейшая японская железнодорожная компания JR East в сотрудничестве с интернет-провайдером IIJ и криптобиржей DeCurret разработает платформу для покупки билетов за криптовалюту. Источник: Invest in Blockchain
• Биржа Bithumb лишилась 3 млн EOS ($12.6 млн.) и 20 млн XRP ($6 млн.) в результате нового взлома. Источник: Twitter

Новости блокчейн проектов:

• Китайские майнеры начали скупать использованное оборудование для добычи криптовалют и заключать сделки с операторами ферм, делая ставку на то, что к лету у гидроэлектростанций накопятся существенные резервы. Они рассчитывают на крайне низкие тарифы. Источник: CoinDesk
• Организованная компанией Ripple экосистема Xpring и блокчейн-платформа Forte создали совместный фонд с капиталом $100 млн для разработчиков игр. Деятельность фонда будет направлена на распространение блокчейна в игровой отрасли и создание новых возможностей для монетизации. Источник: Medium
• Китайский производитель майнингового оборудования Bitmain объявил о закрытии норвежского подразделения и переносе офиса в Германию, где, по мнению представителей Bitmain, условия благоприятнее. Главной причиной этого решения послужила отмена местными властями специальных льготных условий для майнинговой индустрии, включая пониженные тарифы на электроэнергию. Источник: ICOshock
• Японский финансовый конгломерат SBI Holdings объявил о создании нового предприятия SBI Mining Chip Co. (SBIMC), которое будет ориентироваться на производство чипов и систем для майнинга криптовалют. Новое предприятие будет работать в партнерстве с неназываемым крупным производителем полупроводников из США. Источник: sbigroup.co.jp
• Производитель аппаратных кошельков Ledger заключил партнерство с гонконгской трастовой компанией Legacy Trust для запуска криптокастодиального решения институционального уровня. Источник: Ledger
• Кастодиальное подразделение криптовалютной компании Coinbase объявило о запуске сервиса, позволяющего получать доход от криптовалют на базе алгоритма Proof-of-Stake. Сервис ориентирован на институциональных инвесторов. Первым поддерживаемым PoS-проектом станет Tezos. Представители Coinbase Custody утверждают, что все средства клиентов будут содержаться в застрахованном холодном хранилище. Источник: CoinDesk

Новости разных государств и их ведомств:

• Власти канадского города Иннисфил в штате Онтарио запустили пилотный проект, в рамках которого жители смогут платить налоги на недвижимость криптовалютой. Источник: Cointelegraph
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила срок принятия решений по заявкам на запуск торгуемых на бирже фондов (ETF), ранее поданных компаниями Bitwise Asset Management и VanEck. Решение должно быть принято до 16 и 21 мая соответсвенно. Источник: Forklog

Март 2019 в цифрах:

• Суммарная вычислительная мощность добывающего Bitcoin оборудования достигла значений ноября 2018, что является максимальным уровнем за эти последние четыре месяца. Рост этого показателя говорит о присоединении к сети новых устройств для добычи BTC. Как неоднократно напоминали ранее эксперты, цена биткоина следует за хешрейтом, и рост этого показателя свидетельствует о том, что оптимизм на рынке, в частности среди майнеров, не только сохраняется, но и увеличивается. Источник: blockchain.com

BTC Hash Rate March 2019

• Число платежных каналов Lightning Network превысило 38 000. Текущая емкость сети составляет больше 1000 BTC, что эквивалентно $4 млн. Решение Lightning Network позволяет осуществлять моментальные биткоин-транзакции с ничтожно малыми комиссиями и повышения конфиденциальности платежей. Данные: 1ML
• В первом квартале 2019 года ICO-проекты привлекли $118 млн — в 58 раз меньше, чем в прошлом году, когда этот показатель составил $6,9 млрд. Как отмечает издание The Wall Street Journal, инвесторы опасаются действий регуляторов в отношении проектов, не соответствующих правовым нормам, и чувствуют неуверенность из-за текущего медвежьего рынка. По данным аналитического ресурса TokenData, с 2017 года из 2500 проектов, только 45% удалось привлечь финансирование. При этом лишь 15% токенов успешных ICO торгуются по цене выпуска или выше.

Тема месяца:

IEO — Initial Exchange Offerings

IEO или Первичное биржевое предложение — это привлечение инвестиций через первичное размещение актива на бирже, которая занимается отбором перспективных и жизнеспособных, на ее взгляд, проектов. В случае с IEO биржа изначально является ключевым партнером организатора альтернативного токенсейла. Усовершенствованный метод привлечения средств становится закономерным результатом эволюции ICO (Первичные предложение монет) и на данный момент большое количество крупных бирж открывает новое для себя направление.

Преимущество для инвестора — биржа берет на себя due diligence проектов, оценивая их инвестиционную привлекательность, жизнеспособность разрабатываемых продуктов, риски, финансовое состояние, положение на рынке, а также берет на себя репутационные риски.

Преимущество для проекта — готовая база потенциальных участников IEO из огромного количества верифицированных пользователей биржи с готовой инфраструктурой, способной выдерживать нагрузки. Снижение затрат на маркетинг и повышение эффективности продвижения токенов на рынок.

Преимущество для бирж — увеличение количества пользователей из-за эксклюзивности предложения, увеличение торговых оборотов и следовательно дохода. В большинстве случаев для инвестирования используется токен самой биржи преимущественно, который необходимо удерживать на протяжении некоторого периода, что в свою очередь увеличивает спрос и его стоимость.

Так как это новое направление, то существует ряд недостатков и вызовов, которые нужно будет еще решить в процессе развития. К ним можно отнести квалификацию аналитиков биржи, возможная несправедливость распределения актива и устойчивость его экономики с учетом потенциально возможной манипуляции из-за его высокой ликвидности на бирже.

В любом случае никто не отменял рекомендации проводить свое собственное исследование прежде, чем инвестировать.

Исследования и отчеты:

• Компания Bitwise Asset Management подготовила для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) презентацию, в которой говорится, что 95% объемов торгов на нерегулируемых биржах лишена экономического смысла и представляет собой фиктивные сделки. По мнению представителей компании, популярный аналитический сервис CoinMarketCap транслирует сомнительные данные, «тем самым создавая фундаментально ложное представление» об истинных масштабах рынка. В Bitwise отмечают, что рынок биткоина, на самом деле, «намного меньше, более упорядоченный и регулируемый», вопреки широко распространенному мнению. Реальный его объем — $273 млн. Источник: Forklog

• Платформа криптовалютного трейдинга The TIE опубликовала результаты исследования, согласно которым заявляемый объем торгов на 75% биржах не соответствуют действительности. Аналитики The TIE собрали заявленный торговый объем 100 платформ за последние 30 дней, после чего обратились к ресурсу Similar Web, сопоставив его с приблизительным трафиком за этот же период. Источник: Twitter

Март был действительно насыщен позитивными событиями и увеличение оптимизма со стороны сообщества дает увереность, что “криптозима” уже отступает и мы находимся в начале плодотворного периода.

Впереди апрель и нас ждет не меньше релизов и запусков проектов.

На этом все! :)

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале мая