Обзор крипторынка ЯНВАРЬ 2019

Привет! В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в крипто мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн индустрии и вектор направления данной индустрии.

Выпуск №7 (01.2019)

И так, что происходило в январе 2019, читай ниже…

Общая капитализация рынка криптовалют на конец января составила $114.7 млрд. (декабрь — $127.4 млрд.)
Капитализация биткоина — $61 млрд; Индекс доминирования — 53.4%.

Дневные объемы торгов $15–18 млрд.

Индекс Страха и Жадности — 17

В начале января цена биткоина протестировала уровень $4200 и вернулась в диапазон $3400–3700. Некоторые активы показали лучше результат в этом месяце, чем биткоин. Новостной фон в целом был нейтральным в этом месяце. Компании подводили итоги 2018 года и делились планами на этот год.

Новость о том, что чикагская биржа опционов (CBOE) и инвестиционная компания VanEck отозвала заявку на изменение правил, которое позволило бы ей запустить столь ожидаемый привязанный к биткоину биржевой фонд (ETF), непозволил в этом месяце переломить движение. Рынок отреагировал очень сдержанно и здраво на эту новость, дождавшись разъяснения ситуации. Прямое влияние на ход рассмотрения заявки оказала приостановка работы американских госучреждений. CEO VanEck Ян Ван Эйк заявил, что компания не откажется от запуска биткоин-ETF и подаст повторную заявку после дополнительного обсуждения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что было сделанно уже через неделю.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Криптовалютная платформа Bakkt от оператора Нью-йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) успешно закрыла первый раунд финансирования, в рамках которого ей удалось привлечь $182,5 млн. Bakkt намерены создать первую регулируемую биржу для институциональных инвесторов в комбинации с физической поставкой цифровых активов и кастодиальными услугами.
• Запланированный апгрейд сети Ethereum под названием Constantinople был отложен на неопределенное время после обнаруженной критической уязвимости в одном из улучшений. Источник: CoinDesk
• Компания-разработчик WordPress, представила новую издательскую платформу, ориентированную на мелкие и средние новостные сайты. Примечательно, что Newspack от компании Automattic будет иметь встроенные блокчейн-инструменты. Источник: Wordpress
• Инвестиционный гигант Fidelity Investments намерен запустить криптовалютный кастодиальный сервис в марте этого года. Источник: Bloomberg
• На финтех-форуме в Париже CEO международной межбанковской системы SWIFT Готтфрид Лейббрандт анонсировал внедрение технологии от блокчейн-консорциума R3. Источник: CoinDesk

Заявления экспертов и аналитиков:

• В финансовом рейтинговом агентстве Weiss Ratings считают, что медвежий рынок 2018 года выбил из игры «слабую руку», позволил экспертам объявить биткоин мертвым, и теперь первая криптовалюта начнет движение к новым ценовым максимумам. Одновременно с этим, аналитики убеждены, что биткоин все чаще будут использовать как средство накопления. Источник: Weiss
• Криптовалюты, и в частности биткоин, заслуживают того, чтобы быть частью устойчивого будущего мировой экономики, считает CEO и президент ведущей фондовой биржи Nasdaq Адена Фридман.

Как напоминает глава Nasdaq, после того как биткоин штурмом взял мир десять лет назад, появилось еще несколько тысяч криптовалют, которые ведут борьбу за внимание инвесторов. Само понятие «крипто» при этом, отмечает она, прошло через первую стадию классического жизненного цикла любого технологического изобретения: от ранних первопроходцев до хайпа, с которым пришло большое число новичков, и неизбежной доли реальности.

“Cложно игнорировать то огромное число инвесторов, включая наиболее изощренных из них в глобальных масштабах, которое за последние годы вошло в цифровые валюты. Эта технология сама по себе служит потрясающей демонстрацией гениальности и креативности и заслуживает того, чтобы найти свое место в устойчивом будущем нашей экономики”. Источник: LinkedIn

• Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул обращает внимание, что на протяжении последних нескольких лет февраль был одним из самых удачных месяцев для «цифрового золота». С другой стороны, отмечает он, давление медведей сейчас гораздо сильнее, чем в прошлые годы.

Bitcoin historical trends 2012–2019

Заявления от фондов и финтех компаний:

• Один из крупнейших финансовых конгломератов HSBC сообщил, что объем совершенных им транзакций на блокчейне превысил $250 млрд. HSBC подчеркнули, что собственная разработанная платформа продемонстрировала высокую эффективность на протяжении прошлого года для внутренних операций и открыла широкие возможности применения этой технологии для транснациональных компаний. Источник: CoinDesk
• Финансовый гигант ING Bank заключил 5-летнее соглашение с блокчейн-консорциумом R3, в рамках которого получил право на неограниченное количество лицензий и возможность интегрировать в свои международные бизнес-операции уже готовые к использованию распределенные приложения Corda, ориентированые на целый ряд финансовых услуг, включая торговое финансирование, идентификацию клиентов, страхование и рынки капиталов. Источник: R3
• Ориентированный на институциональных инвесторов кредитор Genesis Global Capital в 2018 году обработал криптовалютные займы на сумму $1,1 млрд, говорится в отчете компании. Примечательно, что фирма более чем удвоила совокупную сумму займов в последние три месяца 2018 года, обработав свыше $500 млн. Источник: Genesis Capital
• Калифорнийская компания Polychain Capital, считающаяся крупнейшим хедж-фондом в области криптовалют, привлекла $175 млн, которые будут направлены на создание венчурного фонда. Источник: Bloomberg
• Провайдер финансовых услуг Fidelity, управляющий средствами на $7.2 трлн, объявил, что платформа для трейдинга и хранения криптовалют проходит заключительные этапы тестирования. Источник: Medium

Новости бирж:

• Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Bithumb объявила о намерении стать публичной компанией в США. Для этой цели будет заключена сделка по обратному поглощению, сообщается в пресс-релизе.
• Одна из крупнейших биржевых организаций Deutsche Börse сообщила о достижении «значительного прогресса» в развитии своей блокчейн-платформы для ценных бумаг. Полномасштабный запуск решения для кредитования ценными бумагами на базе технологии Corda запланирован на вторую половину 2019 года, после того, как будут улажены все бюрократические формальности. Источник: Deutsche Börse
• Вторая по величине фондовая биржа Германии Börse Stuttgart Group официально подтвердила запуск ранее анонсированного приложения Bison для торговли криптовалютами. Источник: Börse Stuttgart
• Крупнейшая канадская биткоин-биржа Coinsquare уволила 40 из 150 сотрудников. Примечательно, что сокращение штата произошло несмотря на то, что с декабря Coinsquare стала доступна в 25 странах ЕС. Источник: Betakit

Новости блокчейн проектов:

• Платформа по моментальному обмену криптовалют ShapeShift сообщила во вторник, 8 января, о значительном сокращении персонала, назвав в качестве причин общее ухудшение ситуации на рынке. Как заявил глава компании Эрик Ворхес, с «тяжелым сердцем» ему пришлось распрощаться с 37 сотрудниками, что составляет около трети от общего штата компании. Источник: Medium
• Процессинговый сервис BitPay обработал транзакции на сумму свыше $1 млрд за 2018 год.

Решения BitPay для B2B-направления продемонстрировали свое преимущество перед банковскими переводами. Выручка B2B-направления сервиса по сравнению с 2017 годом выросла на 225% благодаря интересу к биткоину со стороны IT-вендоров и юридических фирм. Штат сотрудников BitPay вырос на 78% — до 80 сотрудников, что примечательно, учитывая массовые сокращения у других игроков крипторынка. Источник: Business Wire

• Ведущий производитель оборудования для майнинга биткоина и оператор нескольких крупных пулов компания Bitmain сокращает штат и закрывает некоторые направления бизнеса. Руководители Bitmain разошлись во взглядах на дальнейший вектор развития компании в условиях падающего крипторынка. Было принято решение о закрытии исследовательского подразделения в Израиле и увольнении всех его 23 сотрудников. Также компания Bitmain приостановила деятельность по добыче криптовалют на принадлежащей ей ферме в Рокдейле, Техас. В рамках реорганизации бизнеса было принято решение о закрытии офиса компании в Амстердаме. Источник: CoinDesk

Новости разных государств и их ведомств:

• Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии объявили о сотрудничестве с целью создания новой криптовалюты для трансграничных платежей. Источник: Emirates News Agency
• За 2018 год число компаний, работающих с криптовалютами и технологией распределенного реестра в Швейцарии и Лихтенштейне, достигло 750. Согласно отчету швейцарского инвестиционного консорциума Crypto Valley Venture Capital, это на 121 фирму или 20% больше чем в 2017 году. Источник: CVVC
• Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила о своем отказе снять запрет на проведение кампаний по первоначальному предложений монет (ICO), проводимых криптовалютными проектами в Корее. Источник: CoinDesk

Январь 2019 в цифрах:

• Объем биткоин-транзакций вырос на 63% за последние десять месяцев. В настоящее время среднесуточный объем биткоин-транзакций на том же уровне, что и в октябре 2017 года, когда набирало обороты бычье ралли, нацеленное на отметку $20 000.

Bitcoin Transaction per Day

• По данным Satoshi Capital Research, в прошлом году сеть биткоина обработала биткоин-транзакции на общую сумму $3,2 трлн., что больше в 6 раз, чем транзакции через PayPal. Это всего на 8.23% ($0.3 трлн) меньше, чем в 2017 году, который принято считать крайне удачным для криптоинвесторов. Источник: Twitter

Payment System Volumes

USD Value Sent Using Bitcoin 2014–2018

• Число платежных каналов Lightning Network превысило 22 500. Текущая емкость сети составляет 600 BTC, что эквивалентно $2,13 млн. Решение Lightning Network позволяет осуществлять моментальные биткоин-транзакции с ничтожно малыми комиссиями. Lightning Network — одно из важнейших решений для масштабирования биткоина, снижения транзакционных комиссий и повышения конфиденциальности платежей. Данные: 1ML

Lightning Network Growth 2018

• Цена биткоина демонстрирует нисходящую динамику уже больше 410 дней. Это самый затяжной медвежий рынок за десятилетнюю историю первой криптовалюты. В течение 2013–2015 годов стоимость первой криптовалюты просела на 86%. На сегодняшний день биткоин упал на 82% относительно абсолютного максимума

History repeats itself. Prices move in trends.

Исследовании и отчеты:

• В аналитическом отчете Diar говорится, что по сравнению с январем 2018 года в декабре доход биткоин-майнеров уменьшился на 83%. В 2018 году майнеры биткоина получили от своей деятельности доход в размере $5,8 млрд. майнинг биткоина пока по-прежнему недоступен для мелких майнеров, поскольку для большинства из них точка безубыточности находится около отметки $5000 за биткоин.

В отчете говорится, что 2018 год ознаменовался для бирж «рекордным объемом операций». На большинстве крупных торговых площадок торговые объемы превысили показатели 2017 года. В то же время в Diar прогнозируют, что в 2019 показатели активности на спотовом рынке криптовалют окажутся ниже, чем в 2017 году, невзирая на возможное расширение листинга бирж новыми активами.

Объем торгов на крупнейшей в США криптобирже Coinbase по сравнению с 2017 в прошлом году вырос на 21%. Рост объемов торгов на Kraken и Bitfinex за этот период составили 192% и 50% соответственно. Источник: DIAR

• Результаты исследования, проведенного криптобиржей BitMEX совместно с порталом TokenAnalyst свидетельствуют, что суммарная стоимость токенов, которые организаторы известных ICO-проектов оставили себе для покрытия операционных издержек и вознаграждения разработчиков, на момент выпуска составила $24,2 млрд. При этом на пике их цена достигала почти $80 млрд. По текущему неликвидному курсу активы ICO-проектов в собственных токенах составляют около $5 млрд, обесценившись больше чем на $70 млрд. Впрочем, отмечают исследователи, классифицировать изменения этой суммы как убытки некорректно это значение весьма условно, поскольку ликвидность токенов на пиковых уровнях была низкой. Источник: BitMEX Research

• Исследователи Circle Research пришли к выводу, что прошлый год был в целом не таким уж и провальным. Например, объем инвестиций в блокчейн-компании в 2018 году превысил $5 млрд. Эта сумма в три раза больше, чем годом ранее и в шесть раз превышает показатель 2016 года. Данные: Circle

Global Investment in Blockchain Companies 2013–2018

Рынку все тяжелее игнорировать позитивные показатели развития технологии блокчейн, но для проявления результата как и любой технологии нужно время. Впереди 2019 год, посмотрим, что он нам принесет :)

На этом все!

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале марта