Обзор крипторынка АВГУСТ 2020

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №26 (08.2020)

И так, что происходило в августе 2020, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец августа составила $373.7 млрд. (июль — $331.3 млрд.)

Капитализация биткоина — $220.6 млрд.

Индекс доминирования — 56.9%

Дневные объемы торгов $80–100 млрд.

Bitcoin price charts, August 2020

Цена ведущей криптовалюты в течение двух недель августа устойчиво подбиралась к своему новому рубежу в $12,000. После двух неудачных тестов данного рубежа, цена откатывалась к поддержке на уровне $11,000.

Это движение сопровождалось сокращением торговых объемов. На этом фоне некоторые альткоины продолжили ралли.

Интерес инвесторов к криптовалюте этим летом вырос до максимальных значений с января 2018 года. Исходя из данных Google Trends, число поисковых запросов по фразе «buy crypto» (купить криптовалюту) стремительно выросло за последние месяцы. Рост интереса может сигнализировать о приходе новых инвесторов на рынок.

Во второй половине августа цена биткоина впервые с начала года смогла преодолеть $12,000. Однако не смогла удержаться на нем вернувшись к концу месяца в диапазон $11,300 — $11,700.

Цена биткоина удерживается выше $10,000 больше 30 дней. Такого не было с начала 2018 года. Самый продолжительный период, в течение которого биткоин находился выше $10,000, начался в ноябре 2017 года и длился 63 дня.

Также, цена Ethereum смогла преодолеть $400 и продолжила рост устанавливая новые ценовые максимумы 2020 года. Последними успехами Ethereum частично обязан стремительному росту проектов в DeFi-секторе.

Total Market Capitalization (Dominance)

Остальные альткоины также находятся в зеленой зоне. О росте интереса инвесторов к альткоинам свидетельствует также индекс доминирования биткоина.

Новостной фон в течении месяца был в целом позитивным, количество новостей явно уменьшилось из-за ожидаемого отпускного периода.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Котирующийся на Nasdaq поставщик аналитического ПО MicroStrategy купил 21,454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки), став первой публичной компанией, вложившей часть капитала в биткоин. CEO компании Майкл Сэйлор заявил, что инвестиции в биткоин — часть новой стратегии по размещению капитала, призванной максимизировать долгосрочную ценность для их инвесторов. Он добавил, что компания рассматривает биткоин как более надежную альтернативу подверженному девальвации доллару США. Источник: MicroStrategy

Заявления экспертов и аналитиков:

• Учредители Winklevoss Capital и биткоин-биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы считают, что цена биткоина может преодолеть отметку в $500 тысяч. Они уверены, что биткоин превосходит золото, нефть и американский доллар, как средство сохранения стоимости и является единственной долгосрочной защитой от инфляции. В совместной статье предприниматели подробно рассказали о том, как ФРС отреагировала на экономический кризис, спровоцированный пандемией Covid-19. Они раскритиковали количественное смягчение (QE) и финансирование долгов, а также предсказали «Великую монетарную инфляцию» в ближайшем будущем. «За последние шесть месяцев ФРС напечатала две трети той суммы, что она напечатала за 11 лет», — резюмировали они. Днем ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка к росту инфляции выше целевой отметки в 2%. Никакой угрозы в таком развитии событий он не увидел. Альтернативной, по его словам, была бы серия широкомасштабных дефолтов, в том числе суверенных. «Соотношение государственного долга США и ВВП в этом году вырастет больше, чем за все предыдущее десятилетие», — отметили Уинклвоссы. Такая же тенденция наблюдается и в других странах, добавили основатели Gemini. Когда придется рассчитываться по раздутым долгам, у правительств будет три опции: отказ от выплаты части долга (жесткий дефолт), политика затягивания поясов и рост инфляции для уменьшения ценности долга (мягкий дефолт). По их мнению, Пауэлл подтвердил курс на третий вариант. Если биткоин пойдет по пути золота и/или частично заменит фиатные резервы центробанков, его цена может взлететь к $500–600 тысяч, заявили Уинклвоссы. Источник: Winklevoss Capital

Federal Reserve Balance Sheet 2020

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Ведущая в криптовалютной индустрии венчурная фирма Pantera Capital привлекла $164,7 млн от 198 аккредитованных инвесторов в созданный ею Venture Fund III. В рамках нового фонда Pantera Capital намерена инвестировать в сегменты рынка: финансы, платежи, биржи, приватные блокчейн-решения и инфраструктура. Источник: Forklog
• Финансовый холдинг США JPMorgan возглавит новый инвестиционный раунд Ethereum-компании ConsenSys. Сделка может быть закрыта уже до конца августа, а ее размер составит $50 млн. Источник: The Block
• Президент корпорации Fidelity Investments Питер Джаббер подал документы нового инвестиционного биткоин-фонда на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Аналитики Fidelity считают биткоин «вдохновляющим средством накопления» и «страховым полисом» против проблем в традиционной финансовой системе. Объем средств под управлением Fidelity Investments составляет $7,3 трлн. Источник: Forbes

Новости бирж:

• Крупнейшая некастодиальная биржа Uniswap привлекла $11 млн инвестиций. Это следует из данных Формы D, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Источник: Forklog
• Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала услугу кредитования в фиате под залог биткоина. Размер выдаваемых в кредит средств будет ограничен 30% от стоимости имеющихся на балансе биткоинов. Клиентам не потребуется тратить время на заполнение анкет или проходить проверку кредитоспособности. Они смогут получить средства в течение двух-трех дней без необходимости продажи биткоинов. Источник: Coinbase
• Одну из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи Coinbit подозревают в накрутке 99% торговых объемов. С помощью мошеннической схемы компания могла заработать более 100 млрд вон ($85 млн). 26 августа полиция Сеула пришла в офисы фирмы с обыском. Сотрудников биржи во главе с владельцем Чоем Мо подозревают в мошенничестве с применением стратегии отмывочного трейдинга. Источник: Cointelegraph
• Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb. Полицейский рейд связан с продолжающимся следствием в отношении председателя Bithumb Ли Чон Хуна. Его обвиняют в мошенничестве с токенсейлом BXA, которое нанесло ущерб инвесторам на сумму около 30 млрд вон (~$25 млн). Монета рекламировалась как нативный токен биржи, но BXA так и не попал в листинг Bithumb. Источник: Coindesk
• Фондовая биржа Сингапура (SGX) объявила о листинге первых в своей истории криптовалютных индексов: iEdge Bitcoin Index и iEdge Ethereum Index. Поддержка индексов добавлена, чтобы обеспечить большую прозрачность для класса цифровых активов, предоставляя высококачественные надежные данные финансовым организациям для создания новых криптовалютных продуктов. Также, сингапурская фондовая биржа (SGX) совместно с HSBC Singapore и государственным инвестиционным холдингом Temasek завершила первый выпуск гособлигаций на сумму $400 млн на блокчейн-платформе SGX. Представители биржи отметили, что пилотный проект знаменует собой первый шаг к более широкому использованию смарт-контрактов и технологии распределенного реестра на азиатском рынке облигаций. Источник: Decrypt

Новости блокчейн проектов:

• Известная сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе. Отследить место происхождения и обжарки кофейных зерен можно с помощью специального кода на пачках кофе. Источник: Bloomberg
• Немецкий производитель автомобилей BMW в партнерстве с VeChain создаст блокчейн-платформу для защиты своей продукции от подделок. Компании выпустят децентрализованное приложение VerifyCar на блокчейне VeChainThor. В нем будут собраны сведения об автомобиле, включая пробег, ремонт и дополнительные сервисные услуги. Приложение предназначено для защиты пользователей от недобросовестных продавцов, прибегающих к обману с целью завышения стоимости. По данным BMW, эта практика обходится в среднем около €3000 на каждый проданный автомобиль. Источник: Fuchsbriefe
• Сервис криптовалютного кредитования компания BlockFi завершила раунд финансирования Серии С, по итогам которого привлекла $50 млн. В BlockFi сообщили, что за последний год доходы компании выросли в десять раз. Сумма активов под управлением к сегодняшнему дню превысила $1,5 млрд. Источник: Coindesk

Новости разных государств и их ведомств:

• Регуляторы Германии намерены внедрить блокчейн на рынок ценных бумаг, заменив бумажные акции и облигации цифровыми версиями. Переход с бумажных версий на цифровые позволит не только повысить ликвидность ценных бумаг, но и обеспечит лучшее правовое соответствие. Представленный законопроект вносит ясность в вопрос регулирования подобных инструментов и является одним из ключевых аспектов правительственной блокчейн-стратегии. Источник: BMF
• Власти швейцарского кантона Цуг с февраля 2021 года начнут принимать налоги в биткоинах и Ethereum. В реализации проекта участвует местный криптовалютный брокер Bitcoin Suisse. Он будет конвертировать BTC и ETH в швейцарские франки для налоговой службы. Источник: Bloomberg
• Банк Бразилии анонсировал завершение разработки цифровой валюты (CBDC) к концу 2022 года. По словам главы регулятора Роберто Кампос Ньето, ЦБ уже предпринял меры по модернизации финансовой системы — начал разработку системы мгновенных платежей PIX и внедрение дистанционного обслуживания в рамках инициативы открытого банкинга. Следующим эволюционным шагом, по его мнению, станет выпуск CBDC. Источник: Finance Magnates

Август в цифрах:

• Сложность майнинга биткоина поднялась до нового рекордного показателя. В результате очередного перерасчета сложности добычи биткоина показатель увеличился на 3,6%, до 17,55 трлн хешей. Источник: Blockchain.com
• Рынок DeFi продолжает расти. Общий объем заблокированных в секторе средств составляет более $8 млрд., согласно DeFiPulse. Средний размер Ethereum-комиссий вплотную приблизился к $10 в конце августа. Увеличение доли доходов от подтверждения транзакций в сети Ethereum произошло на фоне роста популярности Понци-схем и DeFi протоколов, а также более активного использования стейблкоинов.
• В августе совокупный объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) превысил $11 млрд., значительно превзойдя показатели предыдущих месяцев. Объем торгов на DEX вырос на 143% по сравнению с июльским показателем в $4,4 млрд. Источник: Dune Analytics

Monthly DEX Volume By Project

Тема месяца: Yield farming

Доходное фермерство (с английского — yield farming) — процесс получения нативных токенов за счет любой формы взаимодействия с DeFi-протоколами. Например, за предоставление ликвидности лендинговым протоколам или децентрализованным биржам (майнинг ликвидности), а также за получение займов и участие в голосованиях.

В теории такое поощрение призвано стимулировать активность пользователей, однако на практике приводит к рыночным манипуляциям, напоминающим пузырь ICO в 2017 году. Подробнее читайте по ссылке.

В начале сентября негативные новости про ситуацию с двумя биржами Южной Кореи, а также негативные последствия инвестирования в незрелые проекты DeFi-сектора, привели к последующему снижению стоимости активов.

«Рынки предпочитают подниматься вверх по лестнице, а по пути вниз используют лифт, иногда выбирают окно». (с) пословица старого трейдера

Коррекция произошла синхронно со всеми мировыми финансовыми активами, которые на протяжении всего лета показывали восходящее движение.

Осень активный бизнес период, многие успели перезагрузиться во время отпусков и вернулись с новыми идеями. Я уверен, что нас ждет много позитивных новостей и событий.

На этом все!

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале октября 2020