Обзор крипторынка ИЮЛЬ 2020

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №25 (07.2020)

И так, что происходило в июле 2020, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец июля составила $331.3 млрд. (июнь — $260.9 млрд.)

Капитализация биткоина — $206.3 млрд.

Индекс доминирования — 62.3%

Дневные объемы торгов $70–90 млрд.

Цена ведущей криптовалюты в течение трех недель июля находилась в узком торговом диапазоне $9,100–9,500. Снижение волатильности обычно говорит о консолидации рыночной стоимости и предшествует крупным движениям. На этот раз движение было очень стабильным с уверенным проходом психологической отметки в $10,000.

Bitcoin price charts, July 2020

За последнюю неделю июля, цена биткоина впервые с начала года поднялась выше $11,000. Также, цена Ethereum преодолев $300 продолжила рост устанавливая новые ценовые максимумы 2020 года. Остальные альткоины также находятся в зеленой зоне.

По итогам месяца доминация биткоина немного снизилась, а капитализация и рынок альткоинов двигался с небольшим опережением.

Фундаментальные новости от международных платежных систем могли стать дополнительным катализатором движения, поэтому месяц завершился на положительной ноте.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Процессинговый сервис Wirex стал первой нативной криптовалютной платформой, получившей статус лицензированного участника сети Mastercard, говорится в сообщении платежной компании. Благодаря этому сотрудничеству Wirex сможет выпускать платежные карты в системе Mastercard, которые будут автоматически конвертировать цифровые активы пользователей в фиат. В заявлении Mastercard отмечается заинтересованность компании в совместных проектах с участниками криптовалютного рынка. С этой целью платежный гигант открыл доступ к своему акселератору для других крипто- и финтех-компаний, упростив получение членства в системе. Источник: Business Wire
• Visa заявила о готовности поддержать развитие цифровых валют. Платежная сеть Visa считает, что цифровые валюты обладают потенциалом для повышения ценности цифровых платежей. Отметив роль биткоина в их появлении, компания заявила о своей готовности поддержать развитие этого пространства. Платежная сеть намерена в дальнейшем уделять особое внимание безопасности и приватности цифровых платежей и поддерживать криптовалютные проекты и решения на базе блокчейна. Источник: Visa
• Ant Group, финтех-подразделение китайского технологического конгломерата Alibaba, в состав которой входит платежная система Alipay, запустила новый бренд Antchain. Он будет использоваться в блокчейн-решениях компании. AntChain поддерживает свыше 50 сценариев применения, включая логистику и трансграничные платежи. Согласно компании, решение способно поддерживать миллиард пользователей и обрабатывать миллиард транзакций в день. Ant Group планирует провести первичное биржевое предложение (IPO) с оценкой в $200 млрд. Компания активно инвестирует в связанные с блокчейном исследования и разработки с 2015 года. Источник: Financial IT

Заявления экспертов и аналитиков:

• Подразделение по работе с цифровыми активами компании Fidelity Investments выпустило отчет. В нем показана актуальность биткоина как «вдохновляющего средства накопления» и «страхового полиса» против проблем в финансовой системе. Аналитики Fidelity Digital Assets (FDAS) указали на соответствие биткоина мере средства сбережения. Они отметили, что этого статуса он пока не достиг, но потенциал обусловлен «децентрализованной системой расчетов и дефицитом криптовалюты». В FDAS убеждены, что волатильность биткоина, часто используемая в аргументах скептиками, способствует его принятию, «привлекая внимание, развитие и инновации». «Неизвестные последствия рекордно низких процентных ставок, беспрецедентные уровни глобального денежно-кредитного и финансового стимулирования и деглобализации — все это подливает масла в огонь осознания и принятия», — указали аналитики. Исследователи заметили, что не нужно быть доктором философии, чтобы понять: долларов стало появляться вдвое больше, тогда как биткоинов после прошедшего халвинга — вдвое меньше. Как долгосрочный фактор массового принятия первой криптовалюты в FDAS указали грядущий переход $68 трлн. капитала от старшего поколения к миллениалам, которые больше доверяют биткоину. Объем средств под управлением финансовой корпорации Fidelity Investments составляет $7,3 трлн. Источник: Fidelity Digital Assets
• Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал биткоин и технологию блокчейн «естественным выбором» в борьбе с нарушением прав человека и приватности. С таким заявлением он выступил в интервью Forbes. Каспаров отметил, что криптовалюты дают человеку больше контроля над его собственными деньгами, который обычно находится в руках правительств, корпораций и прочих субъектов. Каспаров также является председателем правозащитной организации Human Rights Foundation, использующей новые технологии для помощи людям. Он считает, что биткоин и другие криптовалюты могут существенно помочь в этой задаче. «Я считаю, что стабильный рост популярности биткоина, других криптовалют и блокчейна как концепции неизбежны, поскольку они являются ответом на переход власти от людей к правительствам и другим институтам, которые могут распоряжаться нашей приватностью без нашего согласия», — добавил он. Каспаров не всегда выступал в поддержку криптовалюты. В конце 2017 года он сравнил биткоин с «фальшивыми деньгами, выпускаемыми правительствами в большом количестве». Спустя два года его мнение изменилось. Он назвал биткоин чистой математикой, противопоставив криптовалюту фиатным деньгам. Источник: Forbes
• Аналитики исследовательской компании Weiss Crypto Ratings спрогнозировали ралли биткоина до $70,000 к середине 2021 года. На это указывает модель Stock-to-Flow (S2F). S2F рассчитывается как отношение общего доступного предложения актива и его ежегодного прироста.

Bitcoin Stock-to-Flow price forecast

Аналитики определили, что на основе этой модели цена биткоина должна значительно вырасти в течение ближайших 12 месяцев. На протяжении всей истории биткоина модель довольно точно отражала его рыночную стоимость. «Долгосрочные инвесторы должны изучать слабости этого актива для поиска точек входа и держать его. Долгосрочная перспектива едва ли может выглядеть более захватывающей», — заявили аналитики. Помимо модели S2F, они выделили еще две причины для бычьего настроя в отношении биткоина: рост популярности криптовалюты среди институциональных инвесторов и нестабильная ситуация в мировой экономике, связанная с ростом темпов эмиссии доллара США. Источник: Weiss Crypto Ratings

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам хранить криптографические ключи от криптовалютных кошельков. Согласно документу, банкам разрешается предоставлять как фидуциарные, так и нефидуциарные кастодиальные услуги. Разрешение распространяется и на федеральные сберегательные ассоциации. Бывший топ-менеджер Coinbase и нынешний глава OCC Брайан Брукс добавил, что банки должны удовлетворять потребности потребителей. По его словам, десятки миллионов американцев считают криптовалюты ценными активами. Источник: occ.gov
• Во втором квартале приток инвестиций в криптовалютные фонды под управлением компании Grayscale Investments составил рекордные $905,8 млн. Показатель почти вдвое превзошел предыдущий максимум. В компании констатировали рост интереса к Grayscale Ethereum Trust, инвестиции в который составили рекордные 15% от общего притока. 84% привлеченных за квартал средств поступили от институциональных инвесторов, среди которых доминировали хедж-фонды. Общий объем находящихся под управлением Grayscale активов достиг $4 млрд. Источник: Grayscale

Новости бирж:

• Крупнейшая криптовалютная компания США Coinbase начала подготовку к размещению акций на фондовом рынке, которое может произойти уже в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. В октябре 2018 года после завершения очередного раунда финансирования компанию оценили более чем в $8 млрд. Исходя из последнего отчета, общее число клиентов Coinbase превысило 35 млн. Источник: Reuters
• Криптовалютная биржа Bitfinex объявила о награде за содействие возврату средств, похищенных с платформы в 2016 году в результате взлома. Биржа заявила о своей готовности выделить 5% от украденной суммы тем, кто поможет связаться с причастными к взлому. Более того, Bitfinex готова отдать самим хакерам 25% за возврат похищенных средств. Взлом Bitfinex произошел 2 августа 2016 года. В общей сложности злоумышленники похитили 119 756 BTC ($71,8 млн по курсу на тот момент). По оценке биржи, за вычетом средств, которые она готовы выплатить в качестве награды, сегодня эта сумма составляет $1,344 млрд. 30% вознаграждения оцениваются в сумму чуть более $403 млн. Источник: Bitfinex

Новости блокчейн проектов:

• Легендарный производитель видеоигр Atari заключил партнерство с децентрализованным маркетплейсом Worldwide Asset eXchange (WAX). Сотрудничество предполагает создание игр на блокчейне в виде коллекционных невзаимозаменяемых токенов (NFT). Предполагается, что для игр Atari будет создана виртуальная вселенная, похожая на тематический парк. В этом пространстве геймеры получат возможность использовать токены, обмениваться и торговать ими. Источник: Forklog
• Платформа криптокредитования Celsius Network привлекла $18,8 млн в очередном раунде финансирования. Ранее Celsius привлекла $10 млн инвестиций от эмитента стейблкоина Tether и получила предварительную оценку в $120 млн. На конец прошлого года суммарный объем обработанных Celsius Network криптовалютных займов превысил $4 млрд.

Новости разных государств и их ведомств:

• Китайский агрегатор такси DiDi объявил об участии в тестировании цифровой валюты центробанка страны (CBDC). DiDi заключил соглашение с Научно-исследовательским подразделением Народного банка Китая, ориентированным на изучение цифровой валюты. Целью партнерства является ускорение внедрения цифровой валюты Digital Currency Electronic Payment (DCEP) и станет ключевым на пути к улучшению взаимосвязи между онлайн и офлайн-секторами китайской экономики. DiDi является крупнейшим агрегатором такси в Китае с 500 млн пользователей. В мае она закрыла инвестиционный раунд на $500 млн, после чего оценка компании превысила $60 млрд. Источник: CoinDesk
• Министерство экономики и финансов Южной Кореи окончательно согласовало план по взиманию налога в 20% с доходов от операций с криптовалютами. Изменения появились в обновленном налоговом кодексе. Налогообложение коснется резидентов, доходы которых по итогам года превысят 2,5 млн корейских вон ($2088). Налоговые обязательства возникнут с сумм, превышающих эту величину.
• Японские власти включат вопрос о работе с цифровой валютой центробанка (CBDC) в официальный экономический план. Правительство также рассмотрит возможность использования CBDC при взаимодействии с другими странами. Источник: Cointelegraph
• Криптовалютная биржа Coinbase предоставит свое аналитическое программное обеспечение для отслеживания транзакций на блокчейне Секретной службе США. Также, Coinbase заключила контракт с Налоговым управлением США (IRS), согласно которому американская криптовалютная компания предоставит ведомству свой набор блокчейн-инструментов для отслеживания транзакций.

Июль в цифрах:

• Хешрейт первой криптовалюты продолжает бить рекорды в этом году. Cовокупная вычислительная мощность сети биткоина преодолела рубеж в 138 EH/s, обновив исторический максимум. Источник: Blockchain.com
• Количество транзакций в блокчейне Ethereum продолжает стремительно расти — дневной объем транзакций приблизился к отметкам 2018 года, когда монета торговалась выше $1000. Подъем ончейн-активности происходит на фоне стремительного роста сегмента децентрализованных финансов (DeFi), где Ethereum лежит в основе большинства приложений. Стоимость ETH, заблокированного на смарт-контрактах DeFi-приложений, достигла отметки $2,71 млрд. Источник: Etherscan

Ehtereum Daily transactions chart

• В июле совокупный объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) составил более $4,3 млрд, значительно превзойдя показатели предыдущих месяцев. По сравнению с июнем объем торгов на DEX вырос на 174%. Источник: The Block

Июль стал месяцем безудержного роста для криптовалют. Биткойн вырос на 20% за месяц и это лучший июль за восемь лет. А также, это самый высокий месячный уровень закрытия с момента рекордного максимума криптовалюты почти два с половиной года назад.

Нарратив биткойна о «цифровом золоте» сильнее, чем когда-либо, поскольку доминирующий криптовалютный актив значительно превосходит по доходности золото и серебро, которые тоже ставят рекорды в этом году. Добавьте к этому тот факт, что отрасль достаточно созрела, чтобы поддерживать новый приток от институциональных инвесторов, и некоторые из них, уже выделили «малый процент» своих средств на фьючерсы биткойна. Для обычных инвесторов игнорировать биткоин становится сложнее, чем когда-либо.

Поскольку все больше инвесторов рассматривают «цифровое золото» как средство защиты от инфляции во все более оцифрованном мире на фоне беспрецедентной печати государственных денег, а также по мере того, как инновации в мире блокчейна продолжают процветать, 2020 год обещает стать очень интересным.

Другими словами, цитируя Боба Дилана, вам не нужен метеоролог, чтобы знать, куда дует ветер.

На этом все!

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале сентября 2020