Обзор крипторынка МАЙ 2019

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №11 (05.2019)

Bitcoin — Decentralized Digital Currency, Blockchain, Peer to Peer

И так, что происходило в мае 2019, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец мая составила $266.4 млрд.(март — $171.6 млрд.)

Капитализация биткоина — $149.6 млрд;

Индекс доминирования — 56.0%.

Дневные объемы торгов $45–70 млрд.

Индекс Страха и Жадности — 42

В начале мая цена биткоина продолжила движение вверх и в конце первой недели вплотную приблизлась в $6000. После чего, во время проведения самой крупной крипто конференции Consensus 2019 в Нью-Йорке, биткоин за неделю пробил сопротивление сразу нескольких психологических уровней и достиг $8000. После чего произошла резкая коррекция в район $7000, но за 48 часов цена восстановилась на прежний уровень и продолжила свой рост.

30 мая, цена первой криптовалюты совершила резкий рывок вверх, поднявшись выше отметки $9000 и установив рекордное значение для 2019 года на очень короткий период, после этого произошла коррекция на среднедневной уровень $8300-$8500.

Bitcoin Price Charts

За последний месяц волатильность цены биткоина выросла, что положительно повлияло на рост цен большинства альткоинов.

Новостной фон в целом был позитивным. Даже несмотря на пару негативных новостей, которые ранее могли серьезно повлиять на ценовой уровень, сейчас это не происходит, что добавляет уверенность во взрослении рынка. В этом месяце продолжили появляться новости о запуске и использовании технологии блокчейн крупными мировыми компаниями.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Cоциальная сеть Facebook Inc. запустит новую платежную сеть на базе собственной криптовалюты «GlobalCoin» в дюжине стран уже в первом квартале 2020 года, сообщает BBC. Издание утверждает, что Facebook консультируется с представителями Министерства финансов США и управляющим Банком Англии Марком Карни касательно регулирования инициативы под кодовым названием Libra. Тестирование сети запланировано на третий квартал текущего года. Источник: BBC
• Финансовая корпорация Fidelity Investments, под управлением которой находятся средства на $7,2 трлн, в течение нескольких недель откроет возможность покупки и продажи биткоинов для институциональных клиентов. Источник: Bloomberg
• Ведущая криптовалютная биржа Binance сообщила о потере 7000 BTC ($40,5 млн) из-за хакерской атаки. Хакерам удалось получить доступ лишь к «горячему» кошельку, на котором хранилось около 2% средств. Для покрытия убытков, отмечают в Binance, будут задействованы средства из созданного в середине прошлого года фонда, в который биржа отправляет 10% от общего объема торговых комиссий. На активах пользователей этот взлом никак не отразился. Источник: Forklog
• Корпорация Microsoft разрабатывает решение ION, благодаря которому пользователи смогут идентифицировать свою личность для получения доступа к определенной информации. Как сообщает компания, в основе решения лежит блокчейн биткоина. Источник: Microsoft
• Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует интегрировать криптовалютный кошелек, ранее доступный для смартфона Galaxy S10, в более бюджетные модели своих устройств. Источник: Business Korea
• Крупнейшая американская телекоммуникационная компания AT&T, предоставляющая услуги сотовой связи, в партнерстве с процессинговым сервисом BitPay начала принимать к оплате криптовалюты. Источник: AT&T

Заявления экспертов и аналитиков:

• Сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли считает , что одним из главных признаков возвращения бычьего тренда на криптовалютный рынок, является быстрое восстановление цены биткоина до уровня $8000 после просадки до $6200 в этом месяце. Такую точку зрения также высказал сооснователь BitMEX Артур Хэйес в своем twitter. Сигналом к завершению медвежьего рынка является и рост активности на внебиржевых торговых площадках на 60–70% по сравнению с показателями четырехмесячной давности. Отдельно Том Ли подчеркнул, что достаточно спокойная реакция сообщества на судебные разбирательства с Bitfinex и Tether свидетельствует о взрослении рынка и снижении его волатильности. Источник: Twitter

Weekly BTC Volume

• Известный теханалитик Питер Брандт выразил мнение, что движимая FOMO (синдром упущенной выгоды) множества трейдеров цена биткоина вскоре преодолеет отметку $10 000. Брандт подчеркнул, что не за горами возможна коррекция — быки захотят зафиксировать прибыль. Источник: Twitter
• Сооснователь социальной инвестиционной платформы eToro Йони Ассия вызказал мнение, что текущая ситуация на криптовалютном рынке свидетельствует о наступлении криптовалютной весны. Возобновление роста объемов торгов биткоином сигнализирует о новой волне интереса к криптовалютам. «Быки все еще здесь, медведи не смогли их убить. Так что мы увидим что-то вроде возрождения. Я верю, что мы увидим значительно более высокие цены на биткоин в среднесрочной перспективе. Вообще, биткоин не слишком подходит для трейдера, так как очень сложно предугадать поведение рынков». Источник: CryptoPotato
• Институциональные инвесторы обеспечат дальнейший рост биткоина, уверен коммерческий директор криптовалютного процессиногового сервиса BitPay Сонни Сингх. По его мнению, нынешний рост цены первой криптовалюты обусловлен интересом к ней крупных компаний, а также возросшей популярностью цифровых валют в целом. Источник: Сointelegraph

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Глава американской компании Coinbase Брайан Армстронг в ходе конференции Consensus 2019 заявил, что объем клиентских средств на хранении в Coinbase Custody достиг $1 млрд. За 12 месяцев после запуска кастодиального сервиса, им воспользовалось 70 крупных инвесторов. При этом объем средств под управлением Coinbase Custody увеличивался примерно на $150 млн ежемесячно. Источник: CoinDesk
• Американский финансовый холдинг JPMorgan представил новый механизм обеспечения анонимности для блокчейнов на основе Ethereum. JPMorgan намерен выложить новое решение в открытый доступ и, вероятно, задействовать его в собственном блокчейне Quorum. Источник: CoinDesk
• Глава компании Digital Currency Group Барри Силберт сообщил, что объем активов под управлением компании Grayscale Investments превысил $2 млрд. Инвесторы больше всего предпочитают вкладываться в активы на базе первой криптовалюты. Стоит также отметить, что акции входящего в состав Grayscale биткоин-траста торгуются на 37% дороже, чем лежащий в их основе актив. По словам криптоаналитика Джозефа Янга, такая ситуация свидетельствует о растущем интересе к «цифровому золоту» со стороны аккредитованных и институциональных инвесторов. Источник: Forklog

Новости бирж:

• Ведущей криптовалютной бирже Bitfinex удалось привлечь целевую сумму в $1 млрд в ходе приватного размещения собственного токена LEO. В white paper токена говорится, что LEO выпускается с целью покрытия $850 млн, которые оказались заморожены на счетах платежной компании Crypto Capital и привели Bitfinex к проблемам с прокуратурой штата Нью-Йорк. Токен LEO позволит пользователям Bitfinex получать скидки на комиссии, а также предоставит им более выгодные условия кредитования и вывода средств. Источник: Medium
• Чикагская товарная биржа (CME) сообщила своим клиентам, что май оказался самым успешным месяцем для биткоин-фьючерсов. Так, 13 мая был зафиксирован рекордный объем торгов в 33 677 контрактов ($1,3 млрд в BTC). При этом средний дневной показатель также обновил максимум на отметке в 14 000 контрактов (более $400 млн.). Источник: CME Group

Новости блокчейн проектов:

• Starbucks с помощью сервиса Microsoft Azure Blockchain позволит клиентам мобильного приложения получать информацию о кофе из купленной ими пачки: где он был выращен, когда были обжарены зерна и другое. Источник: Forklog
• Крупнейшая социальная сеть Facebook обновила рекламную политику по отношению к блокчейн проектам, реклама которых были полностью запрещена в начале прошлого года. Теперь пользователи могут публиковать объявления, связанные с блокчейн-решениями и информацию о событиях индустрии без предварительного согласования с соцсетью.
• Принадлежащая братьям Уинклвоссам биржа Gemini объявила о партнерстве с платежной сетью Flexa, благодаря которому крупные американские ритейлеры начнут принимать криптовалюты к оплате. В частности, пользователи смогут потратить криптовалюту в сетях Baskin Robbins, Nordstrom, Whole Foods, Crate & Barrel, GameStop, Starbucks и другие. Источник: Fortune
• Владелец студии Proxima Media, известный голливудский продюсер Райан Кавано привлек $100 млн на создание токена Proxicoin. Среди инвесторов проекта биткоин-биржа Coinbase и правительство Мальты. Держатели токена Proxicoin смогут финансировать создание новых фильмов, музыки и телевизионных шоу. Источник: CCN
• Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase и стартап Kik объявили о запуске специального фонда “DefendCrypto” для покрытия судебных издержек в ходе разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Источник: Unchained
• Биткоин-платформа кредитования Bitbond объявила о намерении провести продажу security-токенов(STO), которая станет первой компанией подобного рода, одобренной финансовым регулятором Германии BaFin. Источник: CoinDesk
• Одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний Ernst & Young (EY) опубликовала код собственного решения для осуществления приватных транзакций в сети Ethereum на GitHub. В EY предупредили, что решение находится на экспериментальной стадии развития и не рекомендовали немедленно переходить к его использованию, однако подчеркнули, что в их приоритетах — популяризация публичных блокчейнов.

Новости разных государств и их ведомств:

• Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал отчет, в котором рассматривается потенциальное влияние криптовалют на экономику. В документе отмечается, что цифровые валюты потенциально могут повлиять на финансовую стабильность только в случае, если будут признаны заменой депозитов и денежных средств, а значит, пока они не представляют угрозы. Подобные мысли уже высказывал глава Банка Франции и один из представителей ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, который заявил изданию Bloomberg, что видит будущее в стейблкоинах. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор не признает биткоин валютой, а также подчеркнул, в настоящее время криптовалюты недостаточно значимы, чтобы оказывать влияние на макроэкономику.
• Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC), как и предполагали некоторые эксперты, в очередной раз перенесла на более поздний срок принятие решения касательно торгуемого на бирже биткоин-фонда (ETF) от компаний VanEck и SolidX.
• Власти Египта разрабатывают законопроект, в соответствии с которым лицензированным компаниям позволят вести деятельность в стране. Подобные изменения в законодательстве станут большим шагом для криптоиндустрии в Египте, так как сейчас в стране запрещена любая деятельность, связанная с цифровыми активами. Источник: CoinDesk
• Япония приняла новое законодательство в области регулирования криптовалют. Изменения направлены на дальнейшую защиту потребителей и повышение регуляторной определенности, включая более жесткий контроль над деривативными продуктами, а также предотвращение рисков взломов бирж. Источник: Cointelegraph
• Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс заявила, что ее ведомство слишком осторожничает в вопросе одобрения торгуемых на бирже фондов (ETF) на базе криптовалют, и призвала ускорить процесс. Источник: Financial Times

Май 2019 в цифрах:

• По данным Bloomberg, в мае волатильность биткоина существенно выросла, достигнув 4.7%. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял 3.5%, а в марте — 1.1%.

Bitcoin Daily % Volatility

• Число кошельков, на которых хранится от 1000 до 10000 BTC за последние девять месяцев существенно выросло. Это, по мнению аналитиков Diar, указывает на то, что во время медвежьего рынка в конце 2018 и в начале 2019 годов многие крупные инвесторы решили вложиться в биткоин.

BTC 1–10K Wallets

• По данным аналитического сервиса blockchain.com, суточный доход биткоин-майнеров достиг $17,5 млн. Примерно такой же уровень доходности был в последний раз зафиксирован еще в конце июля прошлого года. В то время биткоин торговался в районе $8000. Также в мае наблюдается всплеск доходов майнеров от транзакционных комиссий.
• В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина поднялась до нового исторического максимума, достигнув показателя в 7,459 T. Это ненамного превосходит предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в начале октября 2018 года. Исследователи аналитической платформы DataLight обнаружили занимательную корреляцию между ростом биткоина и сложностью его добычи. Так, в 2019 году увеличение сложности трижды предшествовало резкому ценовому движению вверх.

Bitcoin Difficulty and Price 1 year

Май не только продолжил восходящее движение, но и увеличил скорость преодоления новых высот этого года. Положительным также является увеличение объемов торгов и быстрая отработка коррекций.

Календарная весна закончилась максимально позитивно. Впереди лето и мы посмотрим на сколько оно будет жарким для крипто рынка.

Также в конце я хочу поделиться графиком с интересным наблюдением и возможным положительным сигналом о продолжении восходящего тренда.

Bitcoin 3 Day Bullish Signal

Исходя из него можно увидеть, что когда такое происходило в последний раз, это привело к 25-ти месячному росту. Очень сложно предугадать поведение рынка и каждому нужно принимать решение самостоятельно.

На этом все! :)

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале июля