Обзор крипторынка НОЯБРЬ 2018

Привет! В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в крипто мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн индустрии и вектор напрвление данной индустрии.

И так, как это было, читай ниже…

Выпуск №5 (11.2018)

Общая капитализация рынка криптовалют на конец ноября составила $135.5 млрд.(сентябрь — $203.5 млрд.)

Капитализация биткоина — $73 млрд; индекс доминирования — 53.9%.

В ноябре 2018 года цена биткоина продемонстрировала наихудшую динамику за последние 7 лет.

Если 1 ноября средневзвешенная цена BTC составляла $6300, то 30 ноября, биткоин торговался в районе $4100. Таким образом, в течение всего одного месяца курс первой криптовалюты снизился на $2200 или на 35%. Хуже результат был в далеком августе 2011 года, когда за 30 дней цена BTC упала с $8 до $4,80 (- 40%). Цены подавляющего большинства криптовалют завершили прошлый месяц с негативным результатом. Дневные объемы торгов $13–16 млрд.

Ноябрь был насыщен паническим настроением в соц.сетях в связи с продолжающимся затяжным падением всего крипто рынка. Несмотря на негативные показатели месяца многие эксперты высказались все же оптимистично о будущем этого рынка. Несмотря на наличие и позитивных новостей, падение усилилось прохождением психологически сильных ценовых уровней, разделением сообщества Bitcoin Cash, а также регулятивными мерами со стороны государственных органов разных стран.

Индекс Страха и Жадности — 19

ТОП новость месяца:

• Топ-менеджер Nasdaq подтвердил запуск биткоин-фьючерсов в первой половине 2019 года

Вторая по величине фондовая биржа мира Nasdaq запустит биткоин-фьючерсы в первой половине 2019 года. Эту информацию подтвердил британскому изданию The Daily Express вице-президент по коммуникациям Nasdaq Джозеф Крайстинат.

«Листинг фьючерсов на биткоин состоится, они будут запущены в первой половине следующего года. Мы просто ждем одобрения CFTC, но уже было проделано достаточно работы, чтобы сделать все это должным образом. Было немало спекуляций и слухов касательно того, что мы можем сделать, но почему-то никто не догадался попросить нас самих это подтвердить. Так вот, мы это делаем, и это случится», — сказал Крайстинат.

«Мы вошли в блокчейн-индустрию еще пять лет назад, и когда технология только появилась, мы выглянули в окно и прокричали: «Эй, иди к нам!» Мы вложили много денег и энергии в то, чтобы все это сделать, и мы были во всем задолго до того, как рынок пошел на спад. Все это никак на нас не влияет. Мы сделаем это, несмотря ни на что, точка», — заключил Крайстинат. Источник: Express.co.uk

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Крупный испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выдал синдицированный займ местной управляющей энергетической компании Red Electrica на $150 млн и записал данные о сделке в блокчейн. Об этом сообщает Financial Times
• Центральным банкам во всем мире следует рассмотреть возможность выпуска цифровых валют, заявила во вторник, 12 ноября в Сингапуре глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. По ее словам, цифровые валюты помогут сделать транзакции более безопасными. Она также отметила, что центральные банки Канады, Китая, Швеции и Уругвая уже «серьезно рассматривают» возможность запуска цифровой валюты. Источник: BBC
• Запуск криптовалютной платформы Bakkt, первыми продуктами которой должны стать фьючерсные контракты на биткоин с физической поставкой актива, состоится не ранее 24 января 2019 года. Об этом сегодня сообщил оператор платформы компания Intercontinental Exchange (ICE). Ранее ICE заявила, что запуск этой ориентированной на крупных инвесторов криптовалютной платформы состоится 12 декабря 2018 года, однако теперь эта дата перенесена. Источник: CoinDesk
• Технологический гигант Amazon запустил блокчейн-платформу для разработки масштабируемых блокчейн сетей. Сервис позволяет создавать платформы на базе Hyperledger Fabric. Разработчики также планируют добавить поддержку Ethereum. Источник: CoinDesk.

Заявления экспертов и аналитиков в октябре были следующими:

• Технический консультант компании Alphabet и экс-председатель совета директоров Google Inc. Эрик Шмидт считает, что в публичном формате блокчейн переоценен, и наоборот — недооценен — с точки зрения технического использования. Эрик Шмидт добавил, что сейчас блокчейн — это отличная платформа для криптовалют. Технология также важна для совершения частных банковских транзакций, где отсутствует среда доверия, считает он.

«Я думаю, самое интересное здесь — это разработки поверх блокчейна, и самый очевидный пример — это возможности Ethereum. И если Ethereum сможет найти способ глобально синхронизировать свою деятельность, то станет довольно мощной платформой. Это принципиально новое изобретение», — сказал Шмидт. Источник: Medium

• По мнению аналитика Fundstrat Global Advisors Роба Слюймера, погружение биткоина в зону «глубокой перепроданности» с пробитием долгосрочной поддержки — тревожный знак для инвесторов. По его словам, скорее всего, «понадобятся недели, или даже месяцы» для восстановления более-менее благоприятной технической картины по BTC. Источник: Bloomberg

• Основатель и управляющий партнер венчурной фирмы Morgan Creek Энтони Помплиано заявил, что вскоре многие криптовалютные хедж-фонды будут вынуждены объявить о закрытии, а у ICO-проектов впереди штрафные санкции и банкротство. Помплиано убежден, что это естественный процесс очищения индустрии от «туристов». Источник: Forklog

Также Энтони Помплиано считает, что первая криптовалюта может достичь «дна» на уровне 85% ниже исторического максимума.

«Биткоин был переоценен в декабре 2017 года. В этом году продавцов оказалось больше, чем покупателей, поэтому цена падает. Но следует помнить о трех вещах. Во-первых, биткоин — это платформа для осуществления транзакций. Это самая безопасная платформа в мире, и она должна иметь определенную ценность. Она не может не стоить ничего. Во-вторых, это самый прибыльный класс активов за последние 10 лет. Во время самого длительного бычьего ралли он обошёл S&P, индексы Доу-Джонса и Nasdaq и т.д. За это время он дважды падал на 80%, но за последние два года рост составил 400%. В-третьих, всего этого удалось достичь силами только розничных инвесторов», — об этом он сказал в понедельник в программе Squawk Box на телеканале CNBC

• Причиной недавнего падения курса биткоина является низкая ликвидность криптовалют, а избежать повторения подобной ситуации и привлечь на рынок новых инвесторов позволят криптовалютные сервисы Fidelity Investments и Bakkt, запуск которых запланирован на ближайшие месяцы. Об этом в разговоре с CNBC заявил глава подразделения цифровых валют трейдингового гиганта Susquehanna Барт Смит.

По его словам, каналы поступления капитала от крупных финансовых учреждений на криптовалютный рынок запутаны. В частности, это связано с жестким регулированием деятельности криптовалютных бирж в США, Японии и Южной Корее. При этом, добавил эксперт, отсутствие новых инвестиций снижает общую ликвидность крипторынка.

• По мнению аналитика и сооснователя Fundstrat Global Advisors Тома Ли, продолжающийся уже почти год медвежий тренд — «золотая пора» для участников рынка криптовалют.

Выступая на конференции BlockShow Asia 2018, Ли назвал три основные причины, которые привели к обвалу рынка: 1) спорный хардфорк Bitcoin Cash (BSH); 2) жесткие меры Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении первичных предложений монет, включая требования вернуть средства ICO-инвесторам; 3) «ужасное» положение дел на глобальных рынках, которые в течение октября-ноября упали примерно на 10%.

Том Ли убежден, что криптовалюта станет полноценным и общепризнанным классом активов. Подробнее: Forklog

• Несмотря на то, что рынок ICO в настоящий момент мертв, это не станет препятствием для неизбежного роста криптовалютной отрасли, заявил основатель и CEO компании Digital Currency Group Барри Силберт. Выступая в эфире телеканала CNBC, Силберт сказал, что хайп вокруг ICO в 2017 году стимулировал рост цен на биткоин, но сейчас рынок рухнул, и это привело к массовой распродаже. По его мнению, отсутствие стабильности на криптовалютном рынке является неизбежной болезнью роста, сопровождающей любое новое явление.

«То, что происходит без особой огласки, это создание компаний для построения инфраструктуры, позволяющей обслуживать новую категорию инвесторов. Это институциональные инвесторы, и я думаю, что все произойдет в 2019 году», — добавил Силберт.

Заявления от фондов и финтех компаний в октябре:

• Институциональная торговая платформа Fidelity Investments охватит крупнейшие по капитализации криптовалюты. Помимо биткоина и Ethereum, новая торговая платформа Fidelity Digital Assets будет поддерживать еще несколько крупнейших по капитализации криптовалют. Об этом сообщил президент компании Том Джессоп, пишет CoinDesk.
• Базирующийся в Абу-Даби Al Hilal Bank осуществил операцию на вторичном рынке с облигациями на сумму $500 млн. Источник: Forklog
• Финансовый конгломерат Bank of America разработал механизм, который позволит крупным компаниям, в том числе биржам и кастодиальным сервисам, хранить криптовалютные активы своих клиентов, соответствующий патент банк получил 13 ноября. Источник: CoinDesk

Новости бирж:

• Швейцарский аналог биткоин-ETF стал лидером по объему торгов среди аналогичных продуктов на базе традиционных активов на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange. Источник: The Block
• Вторая по величине фондовая биржа мира Nasdaq заключила партнерство с инвестиционной фирмой VanEck с целью запуска новых финансовых продуктов. О партнерстве двух гигантов мира финансов стало известно в ходе организованной CoinDesk конференции Consensus: Invest. Директор VanEck по стратегии в сфере цифровых активов Габор Гурбах анонсировал создание «регулируемых контрактов фьючерсного типа версии 2.0». По его словам, новые финансовые продукты появятся на рынке уже в следующем году. Источник: CoinDesk

Новости блокчейн проектов:

• Международная технологическая блокчейн-компания Bitfury Group привлекла $80 млн долларов в закрытом раунде финансирования от институциональных и частных инвесторов. Источник: Medium
• Сингапурская компания SpaceChain отправила в космос полнофункциональную ноду блокчейна Qtum, способную осуществлять транзакции с мультиподписями и запускать смарт-контракты. Источник: Spacechain
• Канадская блокчейн-компания DMG Blockchain Solutions Inc запустила новый майнинговый центр. Предприятие площадью в 2510 кв.м. стало одной из крупнейших майнинг-ферм в Северной Америке. Источник: Globenewswire
• Два криптовалютных стартапа согласились зарегистрировать выпущенные в ходе первичного предложения монет (ICO) токены в качестве ценных бумаг из-за претензий со стороны американского финансового регулятора. В заявлении ведомства говорится, что это первый случай, когда американский регулятор применяет меры гражданско-правовой ответственности на основании того, что ICO-проект нарушает законодательство о ценных бумагах, поскольку не зарегистрирован должным образом. Источник: CoinDesk
• 12 ноября суточное число подтвержденных транзакций в основной сети биткоина превысило 300 000. В последний раз, по данным blockchain.com, показатели находились на этом уровне в конце января. Источник: Blockchain.com
• За последнюю неделю ноября объем передаваемых по сети Lightning Network (LN) средств вырос примерно в три раза. Стремительный рост активности сети Lightning Network происходит даже несмотря на ощутимое падение цены первой криптовалюты. Таким образом, не исключено что с возвращением бычьего рынка может значительно активизироваться развитие сети LN. Статистика: 1ML
• С середины ноября в условиях падающих цен и снижающегося хешрейта было отключено от 600 000 до 800 000 биткоин-майнеров. Такие цифры привел в интервью CoinDesk основатель майнингового пула F2pool Мао Шисин. По его словам, большинство майнеров, которые остановили работу, скорее всего используют устаревшие модели устройств и по расчетам F2pool, при текущей ситуации их работа убыточна.

Новости разных государств и их ведомств:

• Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подтвердило возможный запрет на продажу розничным инвесторам криптовалютных деривативов, в частности, так называемых «контрактов на разницу» цен криптовалют (CDFs). Об этом заявил генеральный директор FCA по вопросам стратегии и конкуренции Кристофер Вулард, пишет Finance Magnates.
• Налоговое агентство Испании (AEAT) будет контролировать операции с криптовалютами 15 тысяч резидентов с целью предотвращения мошенничества и отмывания денег. Об этом сообщает местное издание El País
• Правительство Парагвая подписало соглашение с южнокорейской компанией Commons Foundation, в рамках которого последняя построит «крупнейший в мире», по словам партнеров, дата-центр для майнинга криптовалют. Источник: CCN
• Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон в разговоре с CNBC рассказал о позиции регулятора в отношении первичных предложений монет, отметив, что биткоин не обладает свойствами ценных бумаг.

Также Джей Клейтон в ходе конференции Consensus: Invest заявил, что не видит ETF на базе криптовалют, пока не решена проблема рыночных манипуляций. Глава SEC подчеркнул, что он делится своим мнением, а не озвучивает официальную позицию его ведомства. Источник: CoinDesk

• Суд швейцарского кантона Цуг распорядился остановить деятельность компании Envion AG, собравшей $100 млн через ICO, в связи с проведением последней неправомерной кампании по привлечению средств. Источник: Handelsblatt
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала известного американского боксера Флойда Мейвезера и музыкального продюсера DJ Khaled за продвижение ICO компании Centra Tech в социальных сетях. Так, в SEC обнаружили, что знаменитости скрыли тот факт, что организаторы заплатили им за рекламу токенов. Источник: SEC
• По итогам завершившегося саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе главы стран-участниц подписали итоговую декларацию, в которой, в частности, отмечена необходимость регулирования криптовалют и создание единой системы налогообложения цифровых активов. Так, в документе подтверждено, что регулирование цифровых активов необходимо для построения «открытой и устойчивой финансовой системы» и будет осуществляться согласно стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Источник: G20.org

Исследовании и отчеты:

• В отчете компании Outlier Ventures говорится, что за год объем венчурных инвестиций в блокчейн-индустрию вырос примерно в 3 раза. По итогам прошлого года объем венчурных инвестиций в блокчейн- и криптокомпании составил $900 млн, а с начала 2018 года этот показатель достиг $2,85 млрд. Таким образом, рост составил 316%. Как и прежде, больше всего венчурных сделок в блокчейн-проекты происходит в США.

Также исследователи отмечают значительный спад активности в сфере первичных предложений монет (ICO). Так, если по итогам I квартала текущего года ICO-проекты привлекли $3,8 млрд, то в III квартале эта цифра составила всего $1 млрд. Источник: Outlier Ventures

Даже в такой сложнной ситуации, можно найти возможности. Есть выражение Ротшильда полная версия которой звучит:

“Покупай, когда на улице кровь, даже если эта кровь твоя”.

Это называется противоположное инвестирование (contrarian investing) и в основе ее твердо придерживающиеся мнение, что чем хуже ситуация на рынке, тем больше возможностей для прибыли.

Хотел бы я уверенно заявить, что хуже уже некуда, а значит будет лучше, но мы сами все скоро узнаем.

Впереди последний месяц года, посмотрим, что он нам принесет :)

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале января