Обзор крипторынка ОКТЯБРЬ 2018

Привет! В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в крипто мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн индустрии и вектор напрвление данной индустрии.

И так, как это было, читай ниже…

Выпуск №4 (10.2018)

Общая капитализация рынка криптовалют на конец октября составила $203.5 млрд.(сентябрь — $223.5 млрд.)

Капитализация биткоина $110 млрд; Индекс доминирования 54.1%.

Индекс Страха и Жадности — 32

Октябрь в целом был насыщен позитивными новостями. Волатильность крипторынка на минимальных значениях второй месяц подряд. Цена биткоина была весь месяц в узком диапазоне $6300–6650, как и в целом общая капитализация рынка. Дневные объемы торгов $10–12 млрд.

ТОП новость месяца:

• Fidelity Investments запускает институциональную платформу для торговли биткоином и Ethereum

Один из крупнейших мировых фондов управляющих активами Fidelity Investments объявил о запуске нового подразделения под названием Fidelity Digital Assets, ориентированного на предоставлении институциональным инвесторам услуг по торговле биткоином и Ethereum. Штат в 100 сотрудников, будет в круглосуточном режиме и без выходных предоставлять платформу для торговли криптовалютами и консультационные услуги. Платформа уже имеет первых клиентов, однако ее запуск для более широкого круга инвесторов запланирован на начало 2019 года.

«Это признание того, что на класс этих активов есть институциональный спрос. Семейные фонды, хедж-фонды, другие вдумчивые инвесторы начинают все более серьезно задумываться об этом пространстве», — сказал глава Fidelity Digital Assets Том Джессоп.

Fidelity Investments считается пятым по величине управляющим активов в мире, предлагая услуги по инвестированию и хранению средств 13 тысячам консалтинговым фирмам и брокеров. В общей сложности компания управляет активами на сумму в $7,2 трлн. Источник: Forbes

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Крупный американский брокер TD Ameritrade Holding Corp инвестировал неназванную сумму в регулируемую биржу деривативов ErisX, что позволит последней запустить поставочные фьючерсы на биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Об этом сообщается в пресс-релизе TD Ameritrade.
• Йельский университет стал участником криптофонда с активами на $400 млн. Ориентированный на блокчейн- и криптоиндустрию фонд носит название Paradigm. Йель считается одними из самых престижных учебных заведений мира, он также славится своим фондом с активами на $25 млрд. Почти 60% активов Йельского эндаумент-фонда — альтернативные инвестиции, включающие венчурный капитал и хедж-фонды. Размер инвестиции университета в Paradigm пока не установлен. Источник: Bloomberg
• Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский (MIT) университеты инвестировали в криптовалюты десятки миллионов долларов США через подконтрольные им фонды, сообщает The Information со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Дартмутский колледж из Лиги плюща и Университет Северной Каролины также приобретали цифровые активы и доли в криптовалютных компаниях. При этом источник издания не раскрыл точный размер инвестиций.
• Технологический гигант IBM сообщил о старте коммерческого использования блокчейн-платформы IBM Food Trust на базе протокола Hyperledger Fabric для контроля над цепями поставок в сфере продовольственных товаров. К сети уже присоединился европейский розничный гигант Carrefour, который является оператором 12 000 магазинов в 33 странах. Другими участниками сети уже являются Nestle, Dole Food, Tyson Foods, Kroger, Unilever и Walmart. Об этом говорится в официальном пресс-релизе IBM.
• Крупный инвестиционный банк Goldman Sachs и компания миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures инвестировали на двоих $15 млн в BitGo Holdings, занимающуюся разработкой решений для безопасного хранения криптовалютных активов. Об этом сообщает Bloomberg.
• Родительская компания Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Intercontinental Exchange (ICE) подтвердила, что запуск ориентированной на крупных инвесторов криптовалютной платформы Bakkt состоится 12 декабря 2018 года. Первым продуктом Bakkt станут фьючерсные контракты на биткоин с физической поставкой актива. В официальном сообщении говорится, что биткоины, которые будут использоваться для обеспечения контрактов, будут находиться в хранилище цифровых активов ICE.
• HTC представила первую версию блокчейн-смартфона Exodus 1. Устройство поступит в продажу с декабря. Источник: Forklog
• Компания Sony Computer Science Laboratories (CSL) разработала бесконтактный аппаратный кошелек для криптовалют на основе технологии IC-карт. Источник: SONY
• Корпорация Microsoft внедрит блокчейн-технологию Azure в финансовую инфраструктуру фондовой биржи Nasdaq Inc (NFF). В рамках сотрудничества компании будут работать над обеспечением взаимодействия технологии с различными распределенными реестрами, оптимизацией процесса мэтчинга заявок на покупку и продажу, а также над повышением эффективности платежей и расчетов по сделкам. Источник: Microsoft

Заявления экспертов и аналитиков в октябре были следующими:

• Вовлеченность институциональных инвесторов в биткоин и другие криптовалюты находится на более высоком уровне, чем это предполагают многие наблюдатели. Об этом заявили в комментариях Bloomberg эксперты индустрии.

Издание приводит данные исследования компании TABB Group, согласно которым в апреле этого года на внебиржевые сделки с криптовалютами ежедневно приходилось от $250 млн до $30 млрд. При этом, как отметил Бобби Чо, многие институциональные инвесторы зашли в криптовалюты сравнительно недавно, когда начала снижаться волатильность.

«Именно волатильность всегда была одним из главных пунктов для критики криптовалют со стороны институциональных инвесторов. Однако в последние 4–6 месяцев рынок находится в очень узком диапазоне, и похоже, что одновременно с этим традиционные финансовые учреждения начинают чувствовать себя более комфортно, входя в это пространство».

• Институциональные инвесторы больше уверены в перспективах роста биткоина, чем остальные участники криптосообщества. Такое мнение высказал в интервью CNBC управляющий партнер Fundstrat Том Ли.

По словам Ли, среди институциональных инвесторов в этом уверены 54% из числа опрошенных. 40% респондентов считают, что к концу следующего года биткоин будет торговаться гораздо выше $15 тысяч.Согласно данным проведенного Ли Twitter-опроса, большинство репондентов уверены, что цена биткоина уже достигла «дна».

• Партнер венчурной фирмы Blockchain Capital Спенсер Богарт уверен, что цена биткоина уже почти достигла дна, а события этой недели лягут в основу стремительного роста первой криптовалюты и рынка в целом.

«В конце прошлого года, на пике бычьего рынка, нам казалось, что плохие новости ни на что не влияют. Сейчас мы наблюдаем обратное: новости о TD Ameritrade, Рике Эдельмане и Йеле практически не повлияли на цену».

Богарт убежден, что все эти события являются важными элементами для основ, которые позволят привлечь больше институционального капитала в криптоиндустрию. По его словам, эффект от этих новостей непременно проявится со временем. Источник: CNBC

• Биткоин достигнет новых максимумов с приходом на рынок институциональных инвесторов в первой половине 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил основатель банка Galaxy Digital и криптовалютный инвестор Майк Новограц. Он также подтвердил свой последний криптопрогноз — цена биткоина не преодолеет отметку в $10 000 до конца года.

Кроме того, Новограц отметил, что Fidelity Digital Assets, новая платформа для торговли биткоином и Ethereum от Fidelity Investments, сыграет важную роль в истории первой криптовалюты. По его словам, подразделение Fidelity Investments предложит решения для хранения активов и тем самым привлечет институциональных инвесторов в криптоиндустрию.

«Платформа от Fidelity, вероятно, запустится в январе или в первом квартале 2019 года. Потом придется прогнать воду по трубам, поэтому я думаю, что на вливание институциональных денег в криптоактивы можно рассчитывать в конце первого квартала или начале второго».

Заявления от фондов и финтех компаний в октябре:

• Венчурные инвестиции в криптовалютные компании в 2018 году достигли $3,9 млрд. Только за первые три квартала 2018 года венчурные инвестиции в блокчейн- и криптовалютные стартапы составили $3,9 млрд, что на 280% больше показателей всего 2017 года. Об этом говорится в новом отчете исследовательской группы Diar.

• Bitwise Asset Management получила инвестиции от финансового консультанта с Уолл-стрит и миллиардера Рика Эдельмана, который вошел в совет директоров компании.
• Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выдала первую в истории страны лицензию на управление криптовалютными активами. Ее обладателем стала базирующаяся в Цуге Crypto Finance Group. Источник: Swissinfo.ch
• Базирующийся в Нью-Йорке внебиржевой криптовалютный дилер Genesis Global Trading сообщил, что всего за полгода работы выдал своим институциональным клиентам займы в криптовалютах на сумму $553 миллионов долларов США. Об этом пишет Bloomberg.
• Платежная система Visa может в будущем начать работать с биткоином и другими криптовалютами, если будет видеть, что те становятся настоящим платежным инструментом. Такое заявление в интервью CNBC сделал CEO компании Эл Келли. По его словам, в краткосрочной перспективе криптовалюты не представляют Visa какой-либо угрозы, однако платежный гигант готов имплементировать новые системы, если цифровые валюты получат большее признание. Источник: CNBC
• Финансовый конгломерат Bank of America разработал устройство, способное хранить криптографические ключи и цифровые валюты. Патент на него был выдан 30 сентября специалистами Бюро по патентам и товарным знакам США. Источник: USPTO

Новости бирж:

• Пост управляющего операционного директора криптовалютной биржи братьев Уинклвоссов Gemini заняла бывший COO принадлежащий Nasdaq торговой платформы International Securities Exchange (ISE) Жанин Хайтауэр-Селлитто, говорится в официальном блоге компании. Ранее пост технического директора Gemini занял бывший глава информационного подразделения Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Роберт Корниш.
• Консорциум из Сингапура приобрел за $350 млн контрольный пакет акций биткоин-биржи Bithumb. Bithumb, крупнейшая в данный момент криптовалютная биржа Южной Кореи по объемам торгов, продала более 38% в компании сингапурскому BK Global Consortium. Сумма сделки составила 400 млрд вон ($350 млн) при инвестиционной оценке Bithumb в 1 трлн вон (около $880 млн), сообщает CoinDesk.
• Средний дневной объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME Group) в третьем квартале вырос на 41%. Источник: Twitter

• Ведущая американская биржа Coinbase получила одобрение Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на создание кастодиального подразделения Coinbase Custody Trust Company LLC. Новая организация будет предоставлять услуги квалифицированного хранения биткоина, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic и XRP. Источник: Coinbase
• Специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний биржа Nasdaq получила патент на блокчейн-систему для публикации новостной информации. Об этом сообщается на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. Источник: USPTO
• Базирующаяся в Бельгии инвестиционная компания NXMH приобрела ведущую европейскую криптобиржу Bitstamp. NXMH является семейным инвестиционным фондом азиатских тенологических предпринимателей под управлением которой находятся активы на 2 млрд евро. Источник: Cointelegraph
• Американская криптовалютная компания Coinbase привлекла $300 млн в рамках раунда финансирования Серии Е, который возглавил американский хедж-фонд Tiger Global Management. Инвесторами также выступили Y Combinator Continuity, Wellington Management, Andreessen Horowitz, Polychain и другие компании. Так, по оценкам компании, ее капитализация уже превысила $8 млрд, а годовая прибыль может составить порядка $1,3 млрд., сообщает Bloomberg

Новости блокчейн проектов:

• Запланированный хардфорк Monero, после которого в сети этой ориентированной на приватность криптовалюты активирован протокол Bulletproofs, успешно проведен. Благодаря имплементации протокола Bulletproofs комиссии в основной сети Monero уменьшились более чем на 90% — с $0,60 до $0,02. При этом средний размер транзакций упал более чем на 80% — с 18,5 Кб до 3 Кб. Источник: CoinMetrics
• В основной сети Zcash произошла активация протокола Sapling, необходимого для осуществления защищенных транзакций и увеличения производительности блокчейна. Оно, в частности, позволит уменьшить время на обработку транзакций до 90%, а также существенно снизить требования к объему памяти, необходимого для осуществления защищенных транзакций. Источник: Zcash
• BitGo и Kyber Network запустят обеспеченный биткоином токен на блокчейне Ethereum. BitGo выступит кастодианом биткоин-резервов и подчеркивает, что WBTC объединит стабильность биткоина и гибкость Ethereum, позаимствовав лучшие характеристики этих криптовалют. Так, биткоин в виде WBTC можно будет использовать для децентрализованных приложений. Инициативу также поддержали проекты MakerDAO, Dharma, Airswap, Gnosis, IDEX, Radar Relay, Compound, DDEX, Hydro Protocol, Set Protocol и Prycto. Источник: Medium
• Новым вице-президентом по разработке продукта Ripple стал бывший сотрудник Google Амир Сарханги, сообщает Reuters.
• Одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний Ernst & Young (EY) представила решение, делающее возможными конфиденциальные транзакции в публичной сети Ethereum. Об этом сообщается в пресс-релизе EY

Новости разных государств и их ведомств:

• Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила в четверг, 17 октября, о создании Стратегического хаба по инновациям и финансовым технологиям (FinHub). Целью нового подразделения названа помощь финтех-стартапам, в том числе тем, которые занимаются организацией ICO, в юридических тонкостях при продвижении своих продуктов. Источник: SEC
• Суд в Китае признал, что закон не запрещает владение биткоином.

Южно-китайский филиал Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии в Шэньчжэне в рамках дела о криптовалютах постановил, что законы КНР не запрещают владеть биткоинами. Также, по мнению представителей арбитражной комиссии, резиденты имеют право отправлять/получать биткоины, и защиту этих прав должно обеспечивать государство, поскольку первая криптовалюта имеет экономическую ценность и обладает свойствами собственности. Источник: cnLedger

• Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) рассмотрит вопрос о запрете торговли вторичных ценных бумаг, базирующихся на криптовалютах, для мелких инвесторов. Об этом сообщает Financial Times.

Тема месяца:

• Bitcoin

31 октября исполнилось 10 лет, как Satoshi Nakamoto выложил в сеть описание концепции электронной сисемы наличности.

Оригинал whitepaper можно прочитать здесь: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Также хотел поделится данными некоторых исследовании:

• Доходы биткоин-майнеров за первые шесть месяцев 2018 года составили рекордные $4,7 млрд, однако постоянно растущая конкуренция и увеличивающаяся сложность вычислений делают получение первой криптовалюты менее прибыльным и ставят в проигрышное положение небольших игроков. Об этом говорится в новом исследовании аналитической компании Diar.

«При низких затратах на электроэнергию для ведущих промышленный майнинг предприятий, которые работают на прибыль в размере 50–60%, пространство для роста рынке по-прежнему есть, однако прибыль продолжит снижаться. На сегодняшний день, и скорее всего это сохранится и в будущем, майнинг биткоина все больше становится уделом больших игроков с широкими финансовыми возможностями», — заключают исследователи.

• Невзирая на рецессию и правовую неопределенность, в течение первых семи месяцев текущего года появились 96 новых криптовалютных хедж-фондов. По мнению исследователей Crypto Fund Research, если тренд продолжится, то в годовом измерении это число достигнет 165 и, таким образом, превысит показатель прошлого года (по данным компании, в 2017 году их появилось 156). Общий объем активов под управлением криптофондов составляет $7,1 млрд.

• Исследование: «киты» стабилизируют рынок криптовалют. «Биткоин-киты» не являются причиной волатильности на рынке криптовалют. К такому выводу пришли аналитики блокчейн-стартапа Chainalysis в своем иследовании, изучив 32 крупнейших биткоин-кошелька на сумму $6,3 млрд. Аналитики подчеркнули, что на протяжении 2017–2018 годов «биткоин-киты» из группы «трейдеры» предпочитали покупать криптовалюту во время падения цены, а не наоборот.

События октября продолжили создавать прочный фундамент для развития блокчейн проектов. Посмотрим, чем нас порадует ноябрь.

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале декабря