Обзор крипторынка ОКТЯБРЬ 2019

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Coming Back

Выпуск №16 (10.2019)

И так, что происходило в октябре 2019, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец октября составила $243.2 млрд. (сентябрь — $220.4 млрд.)

Капитализация биткоина — $164.2 млрд.

Индекс доминирования — 67.5%

Дневные объемы торгов $45–65 млрд.

Индекс Страха и Жадности — 50

Большая часть октября цена биткоина находилась в диапазоне $8000–8500. В результате накопления негативных действий регуляторов за неделю до конца месяца цена спустилась ниже отметки $7500, обновив тем самым пятимесячный минимум. Последний раз на этих уровнях биткоин торговался в середине мая. Но уже через два дня, в ночь на 26 октября, цена биткоина достигла отметки $10 300, после чего началась коррекция. Рост составил более 40% за сутки. Это четвертое крупнейшее ценовое движение по суточной доходности и крупнейшее с 10 мая 2011 года.

BTCUSD 1d returns

Столь стремительный рост обусловлен исключительно фундаментальными факторами, а именно — заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он поддержал развитие блокчейна и подчеркнул важность внедрения блокчейна для инноваций и трансформации экономики. По его мнению, Китай способен стать в этом секторе мировым лидером.

После речи Си Цзиньпина в поддержку технологии блокчейн число поисковых запросов в WeChat по слову «bitcoin» выросло более чем в 2 раза. При этом количество запросов по слову «blockchain» увеличилось почти в 12 раз. Акции ведущих блокчейн-компаний Китая после открытия фондового рынка в понедельник выросли в среднем на 10% на фоне ожиданий притока капитала в сектор. Издаваемая Коммунистической партией Китая газета «Жэньминь жибао» призвала инвесторов не расценивать поддержку властями Пекина технологии блокчейн в качестве одобрения криптовалют. В своем обращении издание попросило трейдеров сохранять рациональность. Об этом сообщает Reuters.

По итогу месяца цена биткона стабилизировалась на уровне $9000–9300. Доминация биткоина осталась на прежнем уровне, а капитализация и рынок альткоинов двигался практически синхронно с биткоином.

Bitcoin Price charts

Новостной фон в течении месяца был нейтральным, при этом основное изменение в настроениях было вызвано регуляторами. В то время пока гос. органы США хотят зарегулировать и упорядочить рынок по своему желанию, приостанавливая запуск блокчейн платформы от Telegram и штрафуя проекты, привлекавшие средства через ICO в 2017–18 годах, власти европейских стран опасаются запуска Libra. В это же время власти Китая признают преимущества технологии блокчейна и активно выражают поддержку развития индустрии, но пока без зеленого света для существующих крипто проектов.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Китайский производитель майнингового оборудования Canaan Creative официально подал заявку на проведение первичного публичного предложения (IPO) в США. Согласно документу, Canaan намерен пройти листинг на бирже NASDAQ и привлечь через IPO около $400 млн.
• Китайский майнговый гигант Bitmain без каких-либо официальных анонсов подал заявку на первичное публичное предложение (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как сообщает The Block со ссылкой на Tencent News, поддержку Bitmain предположительно оказывает крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank. Сумма планируемых к привлечению средств не называется.
• Вторая по величине фондовая биржа мира Nasdaq добавила индекс CIX100 на основе 100 криптоактивов. При формировании корзины из сотни ведущих цифровых активов инструмент от Cryptoindex.com использует алгоритмы нейронной сети, учитывающие более 200 различных факторов. Источник: CoinTelegraph
• Пять крупных мировых авто концернов — BMW, General Motors, Ford, Renault и Honda — приступят в следующем месяце к тестированию системы идентификации и платежей для автомобилей на основе технологии блокчейн. Проект разработан в рамках международного консорциума Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI), созданного для поиска решений на базе блокчейна в сфере автомобилестроения и перевозок. Первые тестовые испытания системы будут проведены в США. Источник: Nikkei Asian Review
• Крупнейшая компания США в сфере оптовых поставок продуктов питания Topco Associates проведет пилотное тестирование блокчейн-решения от Mastercard для отслеживания поставок, что призвано повысить доверие и осведомленность потребителей.

Заявления экспертов и аналитиков:

• Главный редактор и глава Forbes Media Стив Форбс назвал биткоин «высокотехнологичным криком о помощи», вызванным нехваткой доверия общества к традиционным валютам. По его мнению, цифровые активы способны минимизировать риск манипуляций валютами со стороны правительств или регуляторов. Именно поэтому власти чувствуют угрозу в криптовалютах, подчеркнул Форбс. Главная задача биткоина сейчас — достичь того же уровня доверия, которое имеет золото, убежден глава Forbes. При этом он подчеркнул, что у золота для этого были тысячелетия, а биткоин может достигнуть статуса заслуживающего доверия актива в рекордно короткие сроки. Форбс отметил высокую волатильность криптовалют, однако заявил, что гораздо важнее обращать внимание на разработку способов реального применения биткоина. Источник: ARK Invest
• Бывший глава Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофер Джанкарло сделал сенсационное признание, заявив, что запуск биткоин-фьючерсов на Чикагской товарной бирже (CME Group) был целенаправленным действием администрации Дональда Трампа, призванным лопнуть сформировавший к тому времени пузырь на криптовалютном рынке. «Одна из нерассказанных историй последних лет состоит в том, что CFTC, Министерство финансов США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и тогдашний директор Национального экономического совета Гэри Кон посчитали, что запуск биткоин-фьючерсов поможет лопнуть пузырь биткоина. И это сработало». «Мы видели, как растет пузырь, и подумали, что лучшим способом его устранения станет предоставление рынку инструментов для взаимодействия с ним», — сказал он, добавив, что с запуском фьючерсов на регулируемом рынке появилась возможность открытия коротких позиций. «С завершением кризиса 2008 года регуляторы получили порцию обоснованной критики. Где они были, когда разрастался ипотечный пузырь? Почему они не лопнули его, пока у них была такая возможность?». По его словам, уроки истории заставили регуляторов действовать быстро, и действия в отношении биткоина он назвал «демонстрацией силы рынка в наведении порядка с ценами». Кристофер Джанкарло покинул пост председателя CFTC в апреле этого года. Источник: CoinDesk
• Основатель хедж-фонда Lunar Джоэл Бирч выразил мнение, что любая цена биткоина ниже уровня $8000 хороша для покупки, сообщает Forbes. По его словам, подход «покупай на низах, продавай на хаях» не очень эффективен. Бирч считает, что гораздо лучше стратегия покупки по усредненной стоимости (Averaging In And Averaging Out или Dollar-Cost Averaging). Она подразумевает регулярное приобретение актива на определенную сумму, невзирая на уровень цены.

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на запуск биткоин-ETF, поданную Bitwise Asset Management в партнерстве с платформой NYSE Arca. В SEC убеждены, что предложенный Bitwise продукт не соответствует законодательным требованиям, направленным на предотвращение рыночных манипуляций и прочей неправомерной деятельности. С аналогичными продуктами на рынок пытались выйти VanEck и SolidX, однако в сентябре отозвали свою заявку.
• Финансовая корпорация Fidelity Investments управляющая активами $2,46 трлн., начала полномасштабный запуск кастодиального сервиса для институциональных биткоин-инвесторов после почти годового закрытого тестирования, заявила CEO Эбигейл Джонсон в интервью Financial Times.
• Канадская компания 3iQ получила предварительное согласие Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) на создание инвестиционного биткоин-фонда для розничных инвесторов.

Новости бирж:

• Инвестиционная платформа eToro запустила торговый инструмент для розничных криптовалютных трейдеров, который отслеживает настроения в Twitter. Также платформа eToro позволяет автоматически копировать все сделки ведущих криптотрейдеров на площадке. Для продвижения функции CopyTrader компания наняла известного голливудского актера Алека Болдуина. Источник: eToro
• Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital. Позже стало известно, что польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли, который обвиняется в участии в наркокартеле и отмывании денег. Известно, что процессинговыми услугами Crypto Capital также пользовались Binance, Kraken, BitMEX и другие. Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн. Источник: CoinDesk

Новости блокчейн проектов:

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о принятии «чрезвычайных мер и ограничений» в отношении Telegram Open Network (TON). Нью-йоркский суд перенес заседание по делу SEC против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на 18–19 февраля 2020 года. До этого момента ответчикам запрещено распределять или продавать криптовалюту Gram. Инвесторы обоих раундов ICO Telegram Open Network (TON) большинством голосов отказались требовать возврата средств и утвердили перенос запуска платформы на апрель. Источник: Forklog
• Браузер Opera добавила поддержку биткоин-платежей внутри браузера на Android. Теперь пользователи могут приобрести товары и услуги за BTC. Во встроенном криптовалютном кошельке браузера также появилась возможность отслеживать транзакции в биткоинах и TRON (TRX). Источник: CoinDesk
• Платформа для проведения токенсейлов CoinList по итогам очередного раунда финансирования привлекла $10 млн. Инвестиционный раунд возглавляла венчурная фирма Polychain Capital, в нем поучаствовал и глава Twitter Джек Дорси. Привлеченные средства платформа направит на создание биржи CoinList Trade, криптовалютного кошелька и разработку других сервисов. Источник: The Wall Street Journal
• Платформа security-токенов tZERO от Overstock и Tezos Foundation в течение ближайших нескольких лет планируют токенизировать недвижимость в Великобритании общей стоимостью £500 млн (около $643 млн). В сравнении с традиционным финансированием, привлечение средств при помощи STO является более эффективным, менее затратным, автономным и демократичным способом. Протокол Tezos будет выполнять роль базовой инфраструктуры для «выпуска, передачи и хранения цифровых активов» и развертывания смарт-контрактов. Активы будут доступны на вторичном рынке PRO Securities, который представляет собой альтернативную торговую систему зарегистрированного в SEC подразделения tZERO. Источник: prnewswire.co.uk

Новости разных государств и их ведомств:

• Налоговая служба США (IRS) опубликовала первое за пять лет руководство по исчислению налогов для владельцев криптовалют. В нем рассмотрены налоговые обязательства, создаваемые форками, определение стоимости криптовалюты, получаемой в качестве дохода, и расчет налогооблагаемой прибыли при продаже цифровых активов. Источник: CoinDesk
• Федеральная резервная система США активно рассматривает возможность выпуска цифровой валюты, опасаясь потери долларом ведущих позиций в мировой финансовой системе. Об этом заявил президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан. По его мнению, если иностранное правительство или компания выпустят цифровые деньги, которые получат широкое признание, это может привести к потере долларом статуса мировой резервной валюты. Накануне бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло также высказал опасения, что перевыпуск другими странами национальных валют в цифровой форме может привести к утрате долларом доминирующей роли в мире. Он призвал к выпуску цифрового доллара на блокчейне. Источник: CoinDesk
• В октябре пять стран ЕС во главе с Францией создали коалицию, чтобы затруднить запуск цифровой валюты Libra от Facebook, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. Инициативу поддержали Германия, Италия, Испания и Нидерланды. В понедельник коалиция представила согласованную позицию остальным членам ЕС на закрытой встрече в Брюсселе. Источники утверждают, что группа выступает за полный запрет Libra.

Октябрь 2019 в цифрах:

• 11 лет назад, 31 октября 2008 года, человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал/-и white paper биткоина — первой пиринговой платежной системы в истории. Так началась история радикально новой формы денег. Накануне этого знакового события совокупная стоимость уплаченных транзакционных комиссий в сети достигла $1 млрд.

Bitcoin — a peer-to-peer electronic cash system

• В субботу, 19 октября, майнеры добыли «юбилейный» 18-миллионный биткоин. На данный момент добыто больше 85% всех биткоинов, а годовая инфляция составляет 3,72%. До следующего уменьшения вознаграждения остается около 200 дней. За это время появятся 374,375 новых BTC. После уполовинивания награды годовая инфляция снизится до 1,80%. Источник: Forklog
• Хешрейт первой криптовалюты продолжает бить рекорды. Так, совокупная вычислительная мощность сети биткоина преодолела рубеж в 114 EH/s, обновив исторический максимум. Хешрейт и сложность добычи биткоина увеличились в 2 раза с начала июня. Источник: Blockchain.com

Октябрь был насыщен новостями и событиями в блокчейн индустрии.

Регуляторы хотят регулировать и это не удивительно так как это их работа. Большинство разделяют мнение, что это замедляет развитие нового технологического и/или финансового инструмента.

BTC in November

Впереди ноябрь и если вернуться к цифрам, то этот месяц показывал позитивные результаты между 2012 и 2017 годами. Минус был только в 2011 и 2018 году.

Посмотрим, какие результаты он нам покажет.

На этом все! :)

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале декабря