Обзор крипторынка ОКТЯБРЬ 2020

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Bitcoin Strikes Back

Выпуск №28 (10.2020)

И так, что происходило в октябре 2020, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец октября составила $401.7 млрд. (сентябрь — $351.0 млрд.)

Цена BTC — $13,777 (31/10/2020)

Капитализация биткоина — $256.4 млрд.

Индекс доминирования — 63.6%

Дневные объемы торгов $80–100 млрд.

Bitcoin price charts, October 2020

В текущем году это второй лучший месяц для биткоина после апреля, когда рынок компенсировал мартовский ковидный обвал.

По итогам октября месячная свеча на графике биткоина впервые с декабря 2017 года закрылась на уровне выше $13,000. Трейдеры часто рассматривают месячные свечи для оценки макро трендов актива. Уверенный прорыв психологически важных уровней, таких как $13,000 биткоина, технически указывает на продолжение восходящего движения.

За последний месяц доминация биткоина выросла и на данный момент оказывает давление на ценовой уровень большинства альткоинов.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Платежная компания PayPal (NASDAQ: PYPL) запустила функцию покупки, продажи и хранения биткоина и других криптовалют. В PayPal рассчитывают, что новая функция будет стимулировать глобальное использование криптовалют и подготовит сеть к цифровым валютам центробанков. Клиенты PayPal (больше 300 млн.) смогут использовать криптовалюты для оплаты товаров в 26 млн торговых точек. Криптовалютные транзакции будут автоматически конвертироваться в фиат. Это означает, что мерчантам не придется выходить за рамки привычной им традиционной системы, отметили в PayPal. По словам СЕО PayPal Дэн Шульман, интерес к криптовалютам превзошел ожидания компании в 2–3 раза. Принадлежащий компании PayPal сервис мобильных платежей Venmo добавит эту возможность в 2021 году. Источник: PayPal
• Платежная компания Square (NYSE: SQ) Джека Дорси (в т.ч. CEO Twitter) заявила о покупке биткоинов на $50 млн. Компания считает, что криптовалюта является инструментом расширения экономических возможностей и дает возможность участвовать в глобальной денежной системе. Согласно пресс-релизу, вложения в BTC составили примерно 1% от общих активов Square на конец второго квартала 2020 года. Также, в компании Square рассказали, как пришли к решению инвестировать в биткоин, каким образом совершили покупку приблизительно 4709 BTC, и назвали методы обеспечения безопасности хранения активов. Раскрыть эту информацию в Square посчитали важным, поскольку другие фирмы также рассматривают подобные возможности. Ранее CEO Twitter неоднократно заявлял, что биткоин станет единой валютой интернета.

Заявления экспертов и аналитиков:

• После того как о начале поддержки биткоина и ряда других криптовалют объявила платежная компания PayPal, ее примеру в будущем последуют такие гиганты рынка, как Visa, Mastercard и American Express. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал CEO Galaxy Investment Майк Новограц. По его ожиданиям, Visa и Mastercard могут предоставить сотрудничающим с ними мерчантам доступ к криптовалютам, в том числе стейблкоинам, в течение года. «Уже не встает вопрос, являются ли криптовалюты предметом интереса, является ли биткоин активом, станет ли блокчейн частью финансовой инфраструктуры. Вопрос не в том, произойдет ли это, вопрос в том, когда это произойдет. Каждая без исключения компания должна иметь свой план», — сказал Новограц. Однако говоря о биткоине, Новограц видит в нем средство сохранения ценности и сомневается, что первая криптовалюта получит широкое распространение в качестве платежного средства. «Биткоин используется в качестве средства накопления. Поэтому как золото, как цифровое золото, он просто продолжит подниматься. Все больше и больше людей будут хотеть включать его в свои портфели», — добавил Новограц. Источник: Bloomberg
• Основатель и главный инвестиционный директор Tudor Investment Пол Тюдор Джонс сравнил покупку биткоинов с вложениями в некоторые крупнейшие технологические компании на ранней стадии. «Биткоин имеет огромное количество действительно умных и искушенных людей, которые верят в него. Это похоже на инвестирование со Стивом Джобсом и Apple или раннее вложение в Google», — заявил Тюдор Джонс. Тюдор Джонс полагает, что политика беспрецедентного количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы создает почву для раскручивания грандиозной инфляции. Поэтому он и рекомендовал инвесторам торговлю биткоин-фьючерсами в качестве защиты. По его мнению, ралли BTC находится в начальном раунде. Миллиардер подтвердил, что владеет «небольшими однозначными инвестициями» в первую криптовалюту. Состояние Тюдора Джонса оценивается в $5,1 млрд.. Источник: CNBC
• Биткоин превосходит золото в качестве альтернативной валюты и имеет существенно больше шансов на продолжение роста, сообщает Business Insider со ссылкой на новый отчет американского инвестиционного банка JPMorgan. По оценкам JPMorgan, объем рынка физического золота с учетом обеспеченных им ETF составляет $2,6 трлн. Биткоин, чтобы сравняться с драгоценным металлом по этому показателю, должен вырасти в 10 раз от текущих значений в районе около $13 000. «Даже скромное вытеснение золота в качестве «альтернативной» валюты на более долгосрочных отрезках предполагает двойной или тройной рост биткоина», — пишут аналитики. Аналитики заявляют, что со временем миллениалы будут становиться «все более важным компонентом инвестиционного пространства, и поэтому биткоин обладает значительным потенциалом для долгосрочного роста. Источник: Business Insider

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Управляющая инвестиционными активами Stone Ridge Holdings Group ($13 млрд.) добавила на баланс 10 000 BTC (~$114 млн). Монеты купила и взяла на хранение ее дочерняя компания NYDIG, известная по созданию биткоин-фондов для институционалов. «С точки зрения инвестиций мы давно считаем, что биткоин лучше фиатных денег. И сейчас, когда происходит неконтролируемая и необеспеченная эмиссия бумажных валют, а реальная доходность становится все более отрицательной, 10 000 BTC стали основной компонентой нашей стратегии по управлению резервами», — заявил основатель Stone Ridge и председатель правления NYDIG Росс Стивенс. На протяжении этого года NYDIG увеличила клиентскую базу в четыре раза, а размер активов под управлением превысил $1 млрд. Источник: PR Newswire
• Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже финтех-компания Mode объявила, что приобрела биткоины на сумму около £750 тысяч из своих денежных резервов. Это первая публичная компания в Великобритании с BTC на балансе. Mode позиционирует себя как провайдера «банковского биткоин-приложения» для iPhone с более 25 тысяч пользователей. Вложения в криптовалюту являются частью долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты». Конвертировать в BTC фирма намерена 10% резервов. Источник: Forbes
• В третьем квартале приток инвестиций в криптовалютные фонды под управлением компании Grayscale Investments составил рекордные $1,05 млрд. Об этом говорится в последнем отчете компании. Прирост траста GBTC за третий квартал оказался пропорционален 77% эмиссии биткоина за этот период. Согласно последним данным, общая стоимость активов под управлением Grayscale Investments составляет $6,3 млрд.
• В третьем квартале дружественный к биткоину банк Silvergate принял от криптовалютных компаний депозиты на сумму $586 млн, их общая сумма достигла $2,1 млрд. Одним из факторов финансового успеха банка стала сеть Silvergate Exchange Network (SEN), которая позволяет осуществлять мгновенные платежи, необходимые для арбитража на рынках криптовалют. Сейчас решение доступно только клиентам Silvergate, но банк планирует создать открытую версию платформы на базе блокчейна. Источник: Forbes

Новости бирж:

• Криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске дебетовой карты Visa для резидентов США. Карта позволит расходовать криптовалюту напрямую со счета на бирже. Резиденты США смогут расплачиваться Coinbase Card в интернете или магазинах, снимать наличные в банкоматах и получать обратно 1% в биткоине или 4% в Stellar (XLM). Источник: Coinbase
• Японский финансовый конгломерат SBI Holdings (публичная компания, капитализация больше 500 млрд.) стал владельцем криптовалютной биржи TaoTao. Покупка биржи позволит повысить качество оказываемых услуг в области криптовалют.

Новости блокчейн проектов:

• IT-подразделение автомобилестроительной корпорации Toyota разработает и протестирует цифровую валюту в рамках совместного проекта с японской криптобиржей DeCurret.. В проекте примут участие 2500 сотрудников Toyota Systems. Партнеры создадут платформу для выплаты бонусов работникам в цифровой валюте, которые затем можно обменять на различные товары. В марте 2020 года японский гигант открыл подразделение Toyota Blockchain Lab для исследования вариантов использования технологии распределенного реестра (DLT). Источник: The Block
• 15 октября состоялся запуск основной сети децентрализованной платформы для хранения данных со встроенной криптовалютой Filecoin. В 2017 году Filecoin установил рекорд по сборам среди ICO ($250 млн.). Идея проекта заключается в том, чтобы дать одним пользователям компьютерной техники возможность зарабатывать FIL за использование другими пользователями излишков емкости их жестких дисков для хранения данных. Источник: Forklog
• Лендинговый DeFi-проект Aave привлек $25 млн. инвестиций от Blockchain Capital, Standard Crypto, Blockchain.com и ряда других компаний, на развитие институционального кредитования. Новые инвесторы будут участвовать в стейкинге и управлении протоколом. Источник: Decrypt
• Клиентская база Ethereum-кошелька MetaMask превысила 1 млн активных пользователей в месяц. Важную роль в расширении базы сыграл запуск мобильной версии кошелька в начале сентября, а также желание пользователей поучаствовать «в революции децентрализованных финансов». На это указывает идущий параллельно с ростом популярности кошелька тренд распространения DeFi.

Total Value Locked (USD) in DeFi

• Количество ежемесячных активных пользователей криптобраузера Brave выросло в 2,3 раза в течение года, превысив 20 млн. Компания также сообщила о росте ежедневных активных пользователей до 7 млн. и 900 тыс. создателей контента, получающих платежи в токенах BAT.
• Центробанк Германии выбрал сингапурский блокчейн-проект Ocean Protocol для разработки децентрализованной сети для безопасной публикации, передачи и обработки публичных и приватных данных.

Новости разных государств и их ведомств:

• Председатель Народного банка Китая И Ган заявил, что пользователи совершили более 4 млн транзакций в цифровых юанях в ходе тестирования платежной системы на основе цифрового юаня (DCEP), пилотной программа была реализована в четырех городах. После, технологический гигант Huawei представил смартфон Mate 40 со встроенным аппаратным кошельком для цифровой валюты центробанка Китая. Источник: Bloomberg
• Британское Управление по финансовому надзору (FCA) запретило продажу деривативов и биржевых нот (ETN) на базе криптовалют розничным трейдерам. FCA считает, что эти продукты не подходят для розничных инвесторов по ряду причин. Среди них регулятор перечислил недостаточное понимание криптоактивов инвесторами и волатильность цифровых валют. В связи с этим розничные трейдеры не могут в полной мере оценить риски, сопряженные с подобными продуктами, убеждены в FCA.
• Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал отчет о возможном выпуске цифрового евро, подготовленный Целевой группой Евросистемы по CBDC, и заявил о скором начале консультаций и экспериментов. В ЕЦБ видят цифровой евро как электронную форму цифровой валюты центробанка для «осуществления платежей быстрым, простым и безопасным способом». Как ранее отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард, CBDC не заменит, а дополнит наличные деньги.

Октябрь в цифрах:

• По данным Bitcoin Treasuries, объем инвестиций публичных компаний в первую криптовалюту превысил $10 млрд. Список компаний оперативно обновляется с появлением такой информации.
• С 24 октября хешрейт биткоина упал приблизительно на 27% — со 148,8 EH/s до 108,9 EH/s. Эксперты связали значительное снижение показателя с сезонной миграцией майнеров BTC в связи с сезоном дождей в Сычуане. Источник: Forklog
• 12 лет назад, 31 октября 2008 года, человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал/-и white paper биткоина — первой пиринговой платежной системы в истории. Так началась история радикально новой формы денег.

BTC prices on October 31 for 12 years

Новостной фон в течение месяца в целом был позитивным. Несмотря на негативные новости, связанные с иском против BitMEX и заморозкой вывода средств на OKEx c задержанием основателя, биткоин продолжил обновлять ценовой максимум 2020 года. Отсутствие реакции на негатив, указывает на уверенный тренд роста и оптимизм участников рынка в отношении будущего крипто индустрии.

Впереди ноябрь и если вернуться к цифрам, то этот месяц является благоприятным для криптоиндустрии и показывал позитивные результаты в прошлом. Но не забываем, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Посмотрим, какие результаты будут в этом году.

На этом все!

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале декабря 2020