Обзор крипторынка СЕНТЯБРЬ 2018

Привет! Если ты читаешь этот дайджест, значит тебя продолжает интересовать, что происходит в крипто мире.

И так, как это было, читай ниже…

Выпуск №3 (09.2018)

Общая капитализация рынка криптовалют на конец сентября составила $223.5 млрд. (август $226.5 млрд.)

Капитализация биткоина $114.5 млрд; индекс доминирования 51.2%.

Сентябрь в целом прошел с нейтральным новостным фоном. Разные блокчейн-проекты выкатывали свои релизы и демонстрировали обновления, которыми они занимались на протяжении последних месяцев. Волатильность крипторынка пришла к своим минимумам. Например цена биткоина была в основном диапазоне $6200–6700.

Одним из значимых событий за которым многие следили, являлась рассмотрение заявки на открытие биткоин-ETF.
Как и ожидалось было принято решение о переносе рассмотрения самой сильной заявки на одобрение от Чикагской биржи CBOE Global Markets и так как это произошло заранее, то не было резкого изменения в цене и рынок криптовалют остался в своем привычном диапазоне.

ТОП-новостью сентября стал внеплановый релиз клиента Bitcoin Core 18 сентября под версией 0.16.3, благодаря которому была устранена критическая уязвимость, угрожавшая осуществлением DOS-атаки на сеть. Эксплуатация бага была, впрочем, непростой задачей, и к счастью им никто не воспользовался.

Разработчики также отдельно сделали акцент на том, что выявленная уязвимость могла иметь весьма негативные последствия для Lightning Network, по-прежнему находящейся в экспериментальной стадии сети для быстрых и дешевых транзакций.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Банковский конгломерат США Citigroup намерен выпускать расписки на цифровые активы, которые позволят клиентам торговать криптовалютами, не владея ими напрямую. Новый инструмент соответствует существующим нормативно-правовым нормам, отмечают источники Business Insider.
• Лидирующая по объему торгов криптовалютная биржа Binance и Фондовая биржа Мальты подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет запущена платформа для торговли токенами со свойствами ценных бумаг.
• Представители калифорнийского криптовалютного стартапа BitGo объявили о получении разрешения на работу в США в качестве ориентированного на институциональных клиентов кастодиана цифровых активов. CEO BitGo Майк Белш выразил надежду, что услуги BitGo Trust будут пользоваться значительным спросом среди институциональных игроков, нуждающихся в финансовых продуктах, строго соответствующим всем регулятивным требованиям. Источник: CNBC
• Американский холдинг Morgan Stanley технически готов к запуску свопов на биткоин в случае интереса к этому инструменту со стороны институциональных клиентов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о начале официального процесса рассмотрения заявки на создание биткоин-ETF от нью-йоркских компаний VanEck и SolidX. Тем не менее ведомство обратилось к сообществу за дополнительной информацией. Об этом говорится в обнародованном на сайте SEC документе. Источник: SEC
• Shell, Citi, Credit Agricole и ConsenSys задействуют блокчейн в товарно-сырьевой торговле. 15 крупнейших мировых корпораций основали компанию komgo SA, предназначенную для разработки Ethereum-платформы для финансирования торговли различными товарами (от нефти до пшеницы). Источник: Reuters
• Корпорация Google анонсировала обновление правил рекламы в отношении финансовых продуктов и услуг. В результате будет разрешена реклама услуг обмена криптовалют в США и Японии. Однако такую возможность получат лишь сертифицированные криптовалютные компании. Источник: Google
• Готовящаяся к запуску криптовалютная платформа Bakkt от биржы NYSE объявила, что ее первыми продуктами станут фьючерсы с физической поставкой биткоинов, приобрести которые можно будет за три фиатные валюты: доллар США, британский фунт и евро. О планах по запуску платформы Bakkt, которая позволит пользователям и институциональным инвесторам покупать, продавать и хранить цифровые активы в глобальной экосистеме, было объявлено в августе этого года. Ее созданием занимается оператор Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Intercontinental Exchange (ICE) в партнерстве с компаниями Microsoft, Starbucks и BCG. Источник: Twitter
• Крупнейшая майнинговая компания Bitmain подала на рассмотрение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) листинговую заявку на проведение первичного публичного размещения (IPO)

Заявления экспертов и аналитиков в августе были следующими:

• Венчурный инвестор Тим Дрейпер в интервью The Street подтвердил свой прогноз, согласно которому биткоин достигнет $250 тысяч долларов к 2022 году.

По мнению Дрейпера, совокупность современных технологий обеспечивает безопасную среду для жизнедеятельности каждого человека. Криптовалюты при этом, отметил он, позволяют каждому создать «свой собственный банк» и преодолевать географические границы. Инвестор считает, что биткоин надежнее, чем доллар США. Так, он выкупил 40 000 BTC, арестованных Службой федеральных маршалов США у даркнет-маркетплейса Silk Road. Напоследок он порекомендовал трейдерам закупаться, пока биткоин находится на низах. Источник: TheStreet

• Основатель банка Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что первой криптовалюте удастся преодолеть ключевые уровни сопротивления уже к концу текущего года. Речь идет о $8800 и $10 000.

Он подчеркнул, что институциональные инвесторы уже создают необходимую для них инфраструктуру для взаимодействия с цифровыми активами, и добавил, что в венчурной области медвежий рынок для криптовалютных проектов даже не начинался. По его мнению, активность институциональных инвесторов объясняется их страхом упустить возможности, связанные с «неизбежным ростом» рынка криптовалют. Также Новограц отметил, что вскоре биткоин станет частью финансовых портфелей многих людей.

• Аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Томас Ли уверен, что цена Ethereum готовится к развороту тренда и дальнейшему активному росту.

По словам Ли, цена Ethereum в течение последних трех месяцев снизилась более чем в два раза. Более того, вторая по капитализации криптовалюта все это время демонстрировала одни из худших показателей среди наиболее ликвидных монет. Однако, по мнению Ли, «дно» уже близко и не за горами разворот тренда. Источник: Bloomberg

• OTC-трейдер и биткоин-миллиардер Жао Донг выразил мнение, что ближайшие 15 месяцев являются «золотым временем» для стоимостного инвестирования в криптовалюты.

По его словам, именно затянувшийся медвежий рынок предоставляет отличную возможность включить недооцененные криптоактивы в долгосрочный инвестиционный портфель.«Ближайшие 15 месяцев — золотое время для стоимостного инвестирования в криптовалюты. Стоимостному инвестору следует охотиться на недооцененные высококачественные проекты, покупать их токены и удерживать три года, пока на рынок не вернутся быки», — добавил эксперт из Китая.

• Аналитик и сооснователь Fundstrat Global Advisors Томас Ли убежден, что стабилизация над уровнем $6000 и связанные с крупными инвестициями в биткоин ожидания станут мощными факторами роста цены первой криптовалюты.

К основным факторам предстоящего роста цены аналитик относит развитие инфраструктуры рынка и FOMO («Синдром упущенной выгоды») среди институциональных инвесторов. При этом значительную роль Ли отводит платформе Bakkt от биржы NYSE. По его словам, именно ее запуск станет отправной точкой началу крупных инвестиций в биткоин.

В то же время, аналитик считает, что прежде чем в этот рынок зайдут крупные игроки, цене BTC следует немного восстановиться, вновь преодолев отметки $8800 и $10 000. Источник: Bloomberg

Заявления от фондов и финтех компаний в сентябре:

• Один из крупнейших конгломератов Южной Кореи Hanwha Group предложит местным криптовалютным биржам страховые продукты, предполагающие возмещение потерь вследствие хакерских атак.
• Пятый по величине коммерческий банк КНР Bank of Communications задействовал блокчейн для эмиссии ценных бумаг, обеспеченных ипотекой (RMBS)
• Фондовая биржа мира Nasdaq может предоставить институциональным инвесторам специальный инструмент для анализа поведения криптовалютных рынков, сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные источники. По словам источника, знакомого с планами биржи, инструмент прогнозирования ценовых движений цифровых активов будет добавлен в Аналитический Центр обменной площадки, который был запущен в прошлом году. Сервис использует машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков для сбора данных в социальных сетях и других источниках информации и дает инвесторам более полную картину по возможным движениям рынков.
• Специализирующаяся на финансовых технологиях американская фирма Ribbit Capital обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с заявкой на открытие нового фонда с капиталом $420 млн. Об этом сообщает TechCrunch.
• Южнокорейская телекоммуникационная компания LG UPlus, которая входит в состав четвертого крупнейшего конгломерата страны LG Corp., запускает международную платежную сеть, в основе которой лежит технология блокчейн. Источник: Korea Times
• Американская финансовая корпорация Fidelity Investments разрабатывает новые сервисы в сфере блокчейна и криптовалют. Об этом сообщила CEO компании Эбигейл Джонсон, добавив, что некоторые решения будут представлены уже в этом году.
• Входящий в десятку крупнейших банков США по объему активов PNC начал пользоваться платежным решением для трансграничных переводов под названием xCurrent от компании Ripple.

Новости бирж:

• Глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао сообщил, что его компания планирует в начале следующего года представить публичную бета-версию децентрализованной торговой площадки.

Ранее Чжао неоднократно называл децентрализованные биржи «будущим криптовалютной индустрии». В долгосрочной перспективе, считает он, пользователи будут использовать для торговли криптовалютой некастодиальные кошельки. Такая модель даст пользователям полный контроль над средствами. Источник: Forbes

• Вторая по величине фондовая биржа Nasdaq ведет переговоры о покупке шведского провайдера трейдинговых решений Cinnober. Cinnober известна своим благосклонным отношением к цифровым активам. Например, недавно компания заключила партнерство с крупным криптовалютным кастодианом BitGo. Источник: CNN
• Компания Coincapital, подразделение крупнейшей канадской биткоин-биржи Coinsquare, запустила два биржевых инвестиционных фонда (ETF) на канадской TSX Venture Exchange.

Новости разных государств и их ведомств:

• Парламент Франции на законодательном уровне утвердил правила для проведения первичных предложений монет (ICO). Согласно документу, для проведения ICO во Франции компания должна получить разрешение от Управления по финансовым рынкам Франции (AMF). Особое внимание будет уделено критериям защиты инвесторов.
• 160 компаний изъявили желание зарегистрироваться в Японии качестве криптовалютных бирж. Такой высокий интерес к криптовалютному бизнесу заставил регулятора начать изучать возможность расширения штата для ускорения процесса рассмотрения заявок.
• Благодаря технологии блокчейн криптовалюты «неизбежно» получат массовое признание и станут деньгами будущего. Об этом заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава мальтийского правительства считает, что биткоин и блокчейн способны предоставить пользователям больше финансовой и информационной свободы. Технология распределенного реестра, по словам Муската, помогает отфильтровать хороший бизнес от плохого.

Тема месяца:

Стейблкоин

Так называемые стабильные монеты (стейблкоины) призваны смягчить риски, связанные с волатильностью биткоина и других популярных криптовалют. Я разделяю мнение профессора экономики из Университета Беркли Барри Айхенгрин высказанное в своей колонке, о том что несмотря на всю свою привлекательность, они не только не являются удачным инструментом для инвестиций, но и могут стать ловушкой для инвесторов. Более детально на сайте: Forklog

Карта стейблкойнов. Подробнее: Blockchain.com

Сентябрь можно ознаменовать месяцем новостей про стейблкоин. Наиболее известным стейблкоином является USDT (Tether), который присутствует на рынке уже долгое время. Однако отсутствие аудита компании приводит к тому, что большое количество участников крипто рынка хотят создать свой собственный стабильный актив.

Данные исследований:

• Исследование от Trustnodes сообщает, что в течение последних десяти дней ICO-проекты продали 160 000 монет Ethereum (ETH). Всего за прошедшие 30 дней ими было продано 283 000 ETH на сумму свыше $50 млн. Исследователи убеждены, что текущий обвал цены второй по капитализации криптовалюты Ethereum был значительно усилен действиями ICO-проектов. Источник: Trustnodes
• «Kиты» хранят более 55% всех биткоинов.

Исследование, проведенное компанией Diar, показывает, что более 55% всех биткоинов находятся на кошельках с остатком свыше 200 BTC (почти $1,3 млн).

Примечательно, что 1/3 биткоинов из этих кошельков никогда не участвовала в исходящих транзакциях. По данным Diar, это может указывать на утрату личных ключей либо на сильную веру в будущее криптовалюты со стороны владельцев.

Кроме того, 42% владельцев этих кошельков не продавали активы в период максимальных значений цены в декабре. При этом 27% продолжили с тех пор наращивать количество биткоинов. Источник: DIAR

• Нью-йоркский блокчейн-стартап Chainalysis в рамках исследования биткоин-кошельков заключил, что число биткоинов под контролем долгосрочных инвесторов и рыночных спекулянтов за прошедшее лето почти не изменилось.

По состоянию на конец августа: у инвесторов оказалось 6,4 млн (30%), а у спекулянтов — 4,8 млн (23%). При этом утерянные навсегда и еще недобытые монеты составляют 29% от совокупной эмиссии или 6,1 млн. Источник: Chainalysis

Сентябрь является началом бизнес сезона, так что активность проектов и количество релизов порадовала. Хоть это и не отразилось на увеличении капитализации всего крипто рынка, но это создает прочный фундамент для развития блокчейн проектов. Посмотрим, чем нас порадует октябрь.

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале ноября