Обзор крипторынка СЕНТЯБРЬ 2020

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №27 (09.2020)

И так, что происходило в сентябре 2020, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец сентября составила $351.0 млрд. (август — $373.7 млрд.)

Капитализация биткоина — $201.7 млрд.

Индекс доминирования — 57.4%

Дневные объемы торгов $80–100 млрд.

Bitcoin price charts, September 2020

В первую неделю сентября цена ведущей криптовалюты, как и в августе, не смогла пробить уровень $12,000. После кратковременной задержки на этом уровне, цена в течение недели спустилась к поддержке на уровне $10,000. Это движение максимально коррелировало с укреплением доллара США на фондовом рынке и снижением котировок рынка акций.

Во второй половине сентября цена биткоина несколько раз пыталась преодолеть уровень в $11,000, но так и не смогла закрепиться над ним до конца месяца, оставшись в диапазоне $10,500 — $10,900.

За последний месяц доминация биткоина немного увеличилась, что было вызвано больше снижением капитализации рынка в целом, особенно проектов из DeFi-сектора.

Новостной фон в течение месяца был нейтральным, не смотря на количество негативных новостей. Желание государственных служб разных стран контролировать индустрию и/или ужесточить регулирование явно растет, что скорее негативно влияет на настроение рынка в целом.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Котирующийся на Nasdaq поставщик аналитического ПО MicroStrategy вложила еще $175 млн в биткоин (16,796 BTC). Совет директоров MicroStrategy, ранее вложившего $250 млн (21,454 BTC) в биткоин, принял новую политику управления резервами и решил использовать криптовалюту в качестве основного резервного актива на постоянной основе. Источник: Twitter
• Китайская технологическая компания AntGroup представила блокчейн-платформу Trusple для трансграничной торговли и финансовых услуг. В ее основе лежит собственный блокчейн компании AntChain. Для оптимизации трансграничных процессов Trusple заключила партнерские соглашения с такими крупными финансовыми институтами, как BNP Paribas, Citibank, DBS Bank, Deutsche Bank и Standard Chartered Bank. Ее запуск состоялся в преддверии планируемого IPO, которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории. Ant Group входит в состав конгломерата Alibaba и является оператором платежной системы Alipay. Ant Group рассчитывает привлечь рекордные $35 млрд при оценке в $225 млрд на IPO.
• Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Минюст США предъявили обвинения владельцам биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

Заявления экспертов и аналитиков:

• Капитализация биткоина может вырасти до триллионов долларов в течение пяти-десяти лет. Так считают аналитики инвестиционного фонда ARK Invest — инвестора компании Tesla. В отчете утверждается, что биткоин должен масштабироваться до $1-$5 трлн к 2025–2030 годам. В настоящее время капитализация BTC составляет около $200 млрд. «Хотя многие инвесторы сомневаются в его достоинствах, мы считаем, что биткоин может стать самым привлекательным денежным активом после золота», — считают аналитики. Они рекомендуют инвесторам не игнорировать биткоин как новый и развивающийся класс активов. Источник: ARK Invest
• Главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун полагает, что первая криптовалюта должна оцениваться в $15 000. К таким выводам он пришел, опираясь на динамику роста числа активных адресов c 2017 года. «Хешрейт биткоина продолжает расти и на днях обновил исторический максимум. Увеличивается также число активных адресов. Ключевая метрика, иллюстрирующая принятие, их 30-дневное среднее значение, соответствует цене ближе к $15 000, если измерять ее на основе автомасштабирования с 2017 года». Макглоун продолжает придерживаться оптимистичного взгляда касательно перспектив биткоина. Аналитик считает, что первая криптовалюта выступает лидером в «сдвиге парадигмы в сторону цифровых денег и средства накопления» и допускает невысокую вероятность альтернативных сценариев. Источник: Cointelegraph

Number of active Bitcoin addresses (Glassnode)

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Платежный гигант Visa исследует возможности создания платежной офлайн-системы на базе цифровой валюты. Глава криптовалютного направления компании Visa Кай Шеффилд рассказал также об участии Visa в работе над цифровыми валютами центральных банков. Источник: Forbes
• Европейская криптовалютная брокерская компания Bitpanda объявила о завершении раунда финансирования Серии A, по итогам которого привлекла $52 млн. Раунд возглавил принадлежащий сооснователю PayPal Питеру Тилю фонд Valar Ventures. В Bitpanda намерены направить средства на расширение штата и разработку новых продуктов. Источник: Bitpanda

Новости бирж:

• Биткоин-биржа Kraken первой в США получила статус банка (депозитарного учреждения специального назначения — SPDI), наделяющего ее функциями традиционного финансового института. Соответствующую заявку калифорнийской компании одобрил Банковский совет Вайоминга. Данная структура была специально разработана для криптовалютных компаний и позволит Kraken отказаться от сторонних поставщиков, самостоятельно выполняя определенные банковские функции. В их числе прием депозитов, кастодиальные услуги и доверительное управление цифровыми активами. Источник: Kraken
• Ведущая децентрализованная биржа (DEX) Uniswap выпустила токен управления UNI и распределила 150 млн токенов среди 184 тысяч своих пользователей и поставщиков ликвидности. Вызванный выпуском UNI ажиотаж привел к обновлению рекорда по суточному числу транзакций в сети Ethereum. Выпуск UNI выступил катализатором возвращения ликвидности на Uniswap. DeFi-лихорадка стала звездным часом и для децентрализованных бирж. Одной из первых DEX с использованием смарт-контрактов стала Uniswap, внедрившая технологию автоматического маркетмейкера (AMM). С более $2 млрд. заблокированных средств платформа со значительным отрывом опережает конкурентов. Источник: Forklog

Monthly Trade Volume

• Биткоин-биржу KuCoin взломали. Ущерб оценили в более чем $250 млн. При помощи партнеров бирже удалось вывести десять монет общей стоимостью $140 млн из-под контроля подозрительных адресов. Часть этих средств заморожена, часть — возвращена пользователям. KuCoin заявила, что в ближайшее время полностью возместит убытки пользователям, пострадавшим от взлома. Источник: Forklog
• Старейшая европейская биткоин-биржа Bitstamp интегрировала новый механизм сопоставления ордеров от Nasdaq. Это обновление увеличит пропускную способность платформы в 400 раз. Источник: Bitstamp

Новости блокчейн проектов:

• Легендарный производитель видеоигр Atari рассматривает вариант проведения публичного токенсейла. Ожидается, что кампания стартует в начале ноября. Глава компании Фредерик Чеснэ считает, что Atari Token (ATRI) способен создать уникальный юзкейс для DeFi-сектора — финансирование создания игр в обмен на долю будущих продаж. Источник: Cointelegraph
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предписала платформе криптовалютного кредитования Salt Lending начать процесс возврата инвесторам более $47 млн, привлеченных по итогам ICO в 2017 году. Помимо обязательной регистрации токенов SALT, в рамках соглашения с SEC компания также должна начать процесс возврата средств инвесторам.
• Центральный банк Франции выбрал платформу Tezos для экспериментов с национальной цифровой валютой (CBDC). В ходе эксперимента будет изучена возможность расчетов с помощью CBDC по цифровым ценным бумагам. Источник: Coindesk

Новости разных государств и их ведомств:

• Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов. Разрешение касается только стейблкоинов, которые привязаны к одной фиатной валюте в соотношении 1:1. Ранее OCC разрешило национальным банкам хранить криптовалюты клиентов. После этого крупные игроки — U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group — выразили интерес к предоставлению таких услуг. Источник: SEC
• В Канаде начала работу первая регулируемая криптовалютная биржа. Поддерживаемая братьями Уинклвоссами Wealthsimple Crypto получила статус первой регулируемой криптобиржи Канады. Платформа запустила торги для всех жителей страны. Источник: CSA

Сентябрь в цифрах:

• Хешрейт первой криптовалюты продолжает бить рекорды в этом году. Cовокупная вычислительная мощность сети биткоина достигла 143 EH/s, обновив исторический максимум. Источник: Blockchain.com
• В сентябре комиссии за обработку транзакций принесли майнерам Ethereum более высокий доход, чем награды за найденные блоки. Это произошло впервые за всю историю существования криптовалюты. В сентябре майнеры Ethereum заработали на комиссиях $172 млн, а на наградах за блоки — $150 млн. Такие показатели объясняются активностью в секторе децентрализованных финансов (DeFi), спровоцировавшей рост комиссий. Источник: The Block
• Оборот децентрализованных бирж (DEX) за сентябрь составил около $23,5 млрд., значительно превзойдя показатели предыдущих месяцев. Объем торгов на DEX вырос на 103% по сравнению с августовским показателем в $11,6 млрд. Источник: The Block
• Число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек. Такие цифры приводятся в отчете о рынке цифровых валют, составленном исследователями бизнес-школы при Кембриджском университете.

Total Cryptoasset Users 2020

Тема месяца: Автоматический маркетмейкер (AMM)

DeFi-лихорадка стала звездным часом и для децентрализованных бирж (DEX). Одной из первых DEX с использованием смарт-контрактов стала Uniswap, внедрившая технологию автоматического маркетмейкера (AMM).

В Uniswap принцип AMM реализован с помощью пулов ликвидности, которые представляют собой торговые пары и состоят из заблокированных в смарт-контракте средств пользователей. Соотношение токенов в паре определяет цену на токен. Реализованный спрос и предложение на токены меняет объем токенов в пуле, следовательно, и соотношение между ними, то есть цену.

Участвовать в пуле может любой пользователь — ему нужно внести в пул оба токена из пары в соотношении по текущему курсу. Такие пользователи становятся «провайдерами ликвидности», которые за свой вклад получают 0,3% от суммы сделок с торговой парой пула. Таким образом, на комиссиях зарабатывают сами пользователи, а не платформа.

Подробнее читайте по ссылке.

Первый месяц осени был не простым для всего финансового рынка и рынок криптовалют оказался не исключением. После восходящего движения на протяжении всего лета, коррекция не заставила себя ждать.

Впереди октябрь, а этот месяц исторически отличается бизнес активностью.

Посмотрим, какие результаты он нам покажет.

На этом все!

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале ноября 2020