Обзор крипторынка ФЕВРАЛЬ 2019

Привет! В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №8 (02.2019)

Bitcoin (Getty)

И так, что происходило в феврале 2019, читай ниже…

Общая капитализация рынка криптовалют на конец февраля составила $130.5 млрд.(январь — $114.7 млрд.)

Капитализация биткоина — $68 млрд; индекс доминирования — 52.1%.

Дневные объемы торгов $20–30 млрд.

Индекс Страха и Жадности — 39

В начале февраля цена биткоина опустилась и протестировала поддержку уровня $3400, после чего вернулась на уровень $3600 и в течении 10 дней торговалась в узком диапазоне. В этот момент стали не плохо себя проявлять альткоины и после демонстрации роста, биткоин тоже стал демонстрировать уверенный рост с увеличением объемов торгов. К сожалению протестировав уровень $4200, как и в январе, биткоин вернулся в диапазон $3750–3900. К концу февраля общая капитализация рынка вернулась на уровень конца ноября 2018.

Новостной фон в целом был нейтрально-позитивным в этом месяце. Крупные мировые компании определили для себя вектор развития с использованием технологии блокчейн на 2019 год, а блокчейн-компании заявили сроки реализации своих планов.

Из новостей этого месяца можно выделить:

• Cоциальная сеть Facebook провела переговоры с различными криптобиржами касательно листинга собственной «стабильной монеты». По данным осведомленных источников, сотрудники крупнейшей в мире соцсети сообщили представителям бирж, что запуск стейблкоина запланирован уже в первой половине текущего года. При этом новый актив будет привязан не просто к доллару, а к корзине различных валют. Источник: The New York Times
• Ведущий финансовый холдинг США JPMorgan разработал собственный стейблкоин под названием JPM Coin и намерен начать эксперименты с ним в реальных условиях в течение нескольких месяцев. JPM Coin создан инженерами банка, и его тестовые испытания станут частью более широкой инициативы JPMorgan в сфере корпоративных платежей, где банк ежедневно обрабатывает операции на $6 трлн. Несмотря на всю критику, с которой глава JPMorgan Джейми Даймон выступал в адрес биткоина, банк достаточно активно интересуется криптовалютами и технологией блокчейн. Источник: CNBC
• Венчурная фирма Morgan Creek Capital запустила ориентированный на криптовалюты фонд и привлекла $40 млн под его деятельность. Примечательно, что основными инвесторами выступили публичные пенсионные фонды. Так, фонды для управления капиталом полицейских ($1,45 млрд) и других государственных чиновников ($4,25 млрд) округа Фэрфакс, Вирджиния, поддержали Morgan Creek Blockchain Opportunities Fund. Так, Пенсионный фонд офицеров полиции вложил $11 млн (0,8% от общего объема активов), а Пенсионный фонд чиновников округа — $10 млн (0,3%). Также среди инвесторов: фонд при университете, сеть больниц, страховая компания. Источник: TNW
• Крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) и американская система поставки контента Akamai работают над созданием платежной системы Global Open Network на базе блокчейна. Партнеры надеются, что новая платформа существенно сократит транзакционные издержки для всех видов платежных услуг и позволит значительно увеличить число обрабатываемых транзакций. Запуск Global Open Network состоится в первой половине 2020 года. Источник: MUFG
• Китайский поисковый гигант Baidu объявил о запуске операционной системы Baidu Blockchain Engine (BBE), созданной специально для разработки децентрализованных приложений. Облачная платформа призвана устранить высокие затраты на хранение данных и недостаток вычислительных мощностей, что сделает разработку децентрализованных приложений (DApp) такой же простой, как создание мобильного приложения. Источник: Baidu
• Японский ритейл-гигант Rakuten, в активах которого популярный мессенджер Viber, уже этой весной добавит в свое приложение поддержку криптовалют. Источник: Cointelegraph
• Южнокорейский технологический гигант Samsung представил смартфоны Galaxy S10 со встроенным хранилищем для приватных криптовалютных ключей Samsung Knox. Данная функция позволила маркетплейсу мобильных приложений T Store, управляемый крупнейшим корейским телеком-провайдером SKT, официально представить хранилище Blockchain KeyStore и криптокошелек для телефона Samsung Galaxy S10 на конференции в Барселоне. Источник: CCN
• Тайваньский производитель электроники HTC начал продавать блокчейн-смартфоны EXODUS 1. Об этом представители компании заявили на конференции Mobile World Congress в Барселоне. Одновременно с этим в EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах.

Заявления экспертов и аналитиков:

• Основатель инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что по-прежнему верит в рост биткоина, однако случится это, по его мнению, не ранее чем через несколько месяцев. “Приход институционалов — это всегда долгий процесс. Убежден, что они придут. За кулисами происходит очень многое. Не сбивайтесь с курса”, — написал Новограц в своем Twitter. Также в разговоре с Bloomberg выразил мнение, что в марте этого года начнут запускаться кастодиальные решения для криптовалют, которые проложат путь институциональным деньгам.Он подчеркнул, что в начале весны на рынке будут видны признаки появления «умных денег». По его словам, только у инвестиционной компании Fidelity есть 200–300 клиентов, которых интересуют инвестиции в биткоин. Однако, отмечает он, крупный капитал будет заходить на рынок постепенно, поскольку «китам» свойственна осторожность. Источник: Bloomberg
• Создатель Ethereum Виталик Бутерин раскрыл информацию о своих криптовалютных активах. Согласно его заявлению на Reddit, помимо Ethereum он владеет Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin и Zcash. Oбщая стоимость вышеперечисленных активов составляет менее 10% от стоимости хранимого им ETH. Также в портфеле у создателя Ethereum есть примерно на такую же стоимость токены KNC, MKR, OMG и REP. Источник: Reddit
• Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые публично оценил преимущества биткоина в ходе подкаста с инвестиционной фирмой ARK Invest. «Структура биткоина впечатляет. Они [криптовалюты] обходят валютный контроль. Бумажные деньги отходят в прошлое. Криптовалюты несомненно лучше подходят для передачи ценности, чем клочки бумаги», — заявил Илон Маск. Тем не менее Маск отметил факт интенсивного энергопотребления майнинговой индустрией и подчеркнул, что Tesla пока не намерена взаимодействовать с криптовалютами.
• Создатель и CEO компании Facebook Марк Цукерберг в интервью с профессором из Гарварда Джонатаном Зиттрейном рассказал, что технология распределенного реестра может позволить пользователям интернета получать доступ к различным сервисам с помощью единой учетной записи. Решение на базе блокчейна может стать конкурентом технологии единого входа (SSO) от Facebook. Подобное решение может позволить пользователям интернета отказаться от посредников при использовании учетных данных для взаимодействия с различными сервисами. Также он подтвердил, что объемы вычислений, которые производит Facebook, будет крайне сложно децентрализовать. Источник: Facebook
• Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул считает, что весна 2019 года с большой вероятностью ознаменуется ростом цены первой криптовалюты, несмотря на то, что исторически на протяжении последних пяти лет лидирующая по капитализации криптовалюта показывала в марте отрицательную динамику.

Bitcoin historical trends 2011–2019

Заявления от фондов и финтех компаний:

• Инвестиционное мобильное приложение Abra объявила о расширении функциональных возможностей продукта, добавив опцию инвестирования при помощи биткоина и других криптовалют в традиционные финансовые инструменты, такие как акции компаний (Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix, др.) и торгуемые на бирже фонды (ETF). Источник: Abra
• Управляющая криптовалютными активами компания Grayscale Investments представила инвестиционный отчет за 2018 год, согласно которому она, несмотря на стабильное поквартальное снижение привлекаемых инвестиций в свои продукты, завершила год с рекордным показателем в $359,5 млн. Источник: Grayscale
• Крупный британский банк HSBC на 25% снизил издержки по операциям с иностранными валютами благодаря использованию блокчейн-платформы FX Everywhere. Платформа ежедневно обрабатывает до 5000 транзакций, а их суммарный объем уже достиг $350 млрд. Источник: Reuters
• Крупнейший частный банк Швейцарии Julius Baer объявил, что в скором времени он начнет предоставлять своим клиентам новые разнообразные сервисы в области цифровых активов в партнерстве с криптовалютным банковским стартапом SEBA Crypto AG. В 2018 году Julius Baer сообщил, что размер активов под его управлением составлял 382 млрд швейцарских франков. Источник: Julius Baer

Новости бирж:

• С 25 февраля фондовая биржа Nasdaq начала отображать котировки Bitcoin и Ethereum, предоставляемые компанией Brave New Coin. С помощью индексов Bitcoin Liquid Index (BLX) и Ethereum Liquid Index (ELX) пользователи могут в реальном времени узнавать о состоянии криптовалютного спот-рынка.
• Крупнейшая канадская биткоин-биржа Coinsquare приобрела децентрализованную биржу StellarX. Сделка стала естественным продолжением покупки XLM-кошелька BlockEQ в декабре 2018 года. Источник: Medium
• Крупнейшая по объемам торгов биткоин-биржа Binance по-прежнему остается прибыльной, несмотря на затянувшийся медвежий рынок. Binance не раскрывает для общественности финансовую информацию. Таким образом, публикации СМИ основываются на анализе косвенных данных из открытых источников и оценивает прошлогоднюю чистую прибыль Binance в $446 млн. Источник: CNBC
• Одна из ведущих в мире бирж деривативов Eurex, управляемая крупнейшей немецкой фондовой биржей Deutsche Börse, готовится к запуску фьючерсов на Bitcoin, Ethereum и токен XRP от компании Ripple. Источник: The Block

Новости блокчейн проектов:

• 28 февраля, на блоке #7280000 состоялось обновление Constantinople второй по капитализации криптовалюты Ethereum. Суточный объем эмиссии теперь будет на уровне 13400 ETH, время добычи одного блока будет составлять 14 секунд, а награда за него сократится с 3 до 2 ETH. Уровень инфляции Ethereum составит около 4%. Обновление создало условия для активации протокола Casper, который переведет Ethereum на гибридный алгоритм консенсуса PoW/PoS. Источник: Forklog
• Основанный исследователями из Университетского колледжа Лондона блокчейн-стартап Chainspace перешел под контроль крупнейшей социальной сети Facebook. Проект занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне. Источник: Cheddar
• Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), за которой стоит оператор популярного мессенджера Telegram, завершена на 90%, а запуск тестовой сети запланирован на конец марта 2019 года. Источник: The Block
• Компания Elevated Returns представила новый проект по инвестированию в недвижимость, для которого на блокчейн-платформе Tezos токенизирует объекты стоимостью $1 млрд. Источник: PR Newswire
• Китайский майнинговый гигант Bitmain в III квартале прошлого года потерял около $500 млн на фоне медвежьего рынка. Источник: CoinDesk

Новости разных государств и их ведомств:

• Жители 37 городов Аргентины получили возможность расплачиваться биткоином в общественном транспорте. Это стало возможным благодаря сотрудничеству платформы для пополнения транспортных карт Alto Viaje и криптовалютной биржи Bitex. Источник: Bitcoinist
• Американская корпорация Apple Inc. отчиталась перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о соблюдении прав человека в глобальной сети поставщиков сырья для производства продукции. В документе сказано, что Apple принимала участие в разработке «Руководства по блокчейну» для инициативы Альянса ответственного бизнеса (RBA) по цепям поставок полезных ископаемых. Источник: CoinDesk
• В Люксембурге принят законопроект, создающий правовую основу для блокчейн-активов, являющихся по своей сути ценными бумагами. Законопроект устранит правовую неопределенность на финансовом рынке и наделит держателей security-токенов теми же правами, что и обладателей традиционных бездокументарных ценных бумаг. Источник: CoinDesk
• Власти Сеула до 2022 года инвестируют 1.2 триллиона южнокорейских вон ($1.07 млрд) в финтех-стартапы, работающие с технологией распределенного реестра. Источник: CoinDesk

Феварль 2019 в цифрах:

• Суммарная вычислительная мощность добывающего Bitcoin оборудования достигла трехмесячного максимума достигнув значений ноября 2018. Рост этого показателя говорит о присоединении к сети новых устройств для добычи BTC. Источник: blockchain.com

Bitcoin Hash Rate

• Число платежных каналов Lightning Network превысило 31 000. Текущая емкость сети составляет больше 700 BTC, что эквивалентно $2,75 млн. Решение Lightning Network позволяет осуществлять моментальные биткоин-транзакции с ничтожно малыми комиссиями. Lightning Network — одно из важнейших решений для масштабирования биткоина, снижения транзакционных комиссий и повышения конфиденциальности платежей. Данные: 1ML
• Согласно наблюдениям аналитиков DataLight, в последнее время значительно возросли объемы торгов и ликвидность ведущих криптовалют. Объемы торгов Ethereum в настоящее время примерно такие же, как в январе 2018 года, когда цена второй по капитализации криптовалюты была на пиковых отметках.

Bitcoin & Ethereum new liqudity records (DataLight, 2019)

• Сеть биткоина становится все более децентрализованной по целому ряду метрик, говорится в новом исследовании канадской финансовой фирмы Canaccord Genuity Group. По словам аналитиков, в начале своего существования биткоин, с точки зрения распределения хешрейта сети, был более централизованным, однако растущая конкуренция среди производителей майнинговых чипов изменила картину. По состоянию на начало 2019 года, однако, ни один из пулов не контролирует более 20% хешрейта. Так, на долю пяти пулов приходится от 10 до 20%, остальная группа контролирует менее 10% вычислительных мощностей сети. Источник: CoinDesk

• Согласно данным аналитической компании DataLight, наибольшее число пользователей ведущих криптовалютных бирж приходится на трейдеров из США, в то время как их коллеги из России и Украины представлены в значительно меньших пропорциях. Источник: Twitter

Geography of crypto traders (DataLight, 2019)

• 2018 стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии. Крупнейшими сделками прошлого года стали приобретение стартапом Circle биржи Poloniex за $400 млн, а также покупка компанией Coinbase проекта Earn за $120 млн., аналитический сервис Blockseer за $14.8 млн и за $14.7 млн фирму Node40, специализирующуюся на блокчейн-решениях для бухгалтерии и налогового учета. Всего в 2018 году в криптоиндустрии произошло 54 слияния и поглощения. Это на 170% больше, чем годом ранее (в 2017 году было закрыто 20 M&A-сделок). По данным Pitchbook за все время существования криптовалютной сферы общая сумма M&A-сделок превысила $1.1 млрд., большая часть из которых произошла в 2018 году. Источник: Forbes

Сервис месяца:

Tippin.me

У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network.

Как отмечает в своем блоге блокчейн-разработчик Дэн Руснак, чтобы начать отправлять и получать микроплатежи, пользователю Twitter необходимо установить расширение Tippin, доступное для Chrome или Firefox. После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится значок молнии.

Easy way to get tips for your tweets — https://tippin.me/

После нажатия на этот символ пользователь Twitter может поощрить понравившийся твит микроплатежом. Тем, кто желает получать небольшое вознаграждение за свои твиты, необходимо залогиниться на сервисе Tippin при помощи учетной записи Twitter. После этого будет создан соответствующий LN-кошелек.

Cервис взаимодействует не только с Twitter. Пользователи могут установить кнопку для приема платежей на своих блогах и веб-сайтах.

Эксперимент месяца:

#LNTrustChain torch!

Глобальная акция #LightningTorch координируется через социальную сеть Twitter и охватила участников уже из 39 стран на всех шести континентах. Она организована по принципу эстафеты Олимпийского огня — к первоначальному платежу в 100 000 сатоши (0.001 BTC) каждый новый участник добавляет еще 10 000 сатоши, бросая вызов следующему пользователю.

Уникальный эксперимент, призванный продемонстрировать возможности протокола второго уровня Lightning Network, стартовал в январе и с каждым днем набирает обороты, вовлекая все большее число представителей биткоин-сообщества.

В общей сложности в марафоне на сегодняшний день приняли участие больше 350 человек.

Март должен быть насыщен позитивными новостями о запуске долгожданых проектов, но так как это технологические проекты, то не исключен перенос из-за желания довести продукт до идеала.

Впереди весна и я буду рад, если она будет не только календарная, но и станет окончательным завершением “криптозимы” :)

На этом все!

Продолжение следует…

P.s. Cледующий дайджест будет в начале апреля