Обзор крипторынка ЯНВАРЬ 2020

В этом дайджесте ты сможешь узнать про главные события месяца, которые происходили в децентрализованном мире. Это поможет тебе представить общую картину блокчейн и крипто индустрии, а также вектор их развития.

Выпуск №19 (01.2020)

И так, что происходило в январе 2020, читай ниже.

Общая капитализация рынка криптовалют на конец января составила $253.8 млрд. (декабрь 2019 — $195.3 млрд.)

Капитализация биткоина — $168.3 млрд.

Индекс доминирования — 66.3%

Дневные объемы торгов $70–90 млрд.

Bitcoin price charts

В январе в целом было небольшое количество новостей. В этом месяце было больше материалов с мнением экспертов о будущем всей блокчейн индустрий и отчетов с итогами. Катализатором для роста в начале января выступили геополитические новости. На протяжении января цена биткоина показала постепенный достаточно уверенный рост без резких коррекций и в конце месяца вернулась к показателям ноября $9000–9400.

На фоне роста волатильность была не высокой с учетом увеличившегося объема торгов. Доминация биткоина немного снизилась, а капитализация и рынок альткоинов двигался с небольшим опережением.

Percentage of total market capitalization

Заявления экспертов и аналитиков:

• Аналитики Deutsche Bank оценили перспективы криптовалют, сравнив рост пользовательской базы биткоин-кошельков с развитием интернета. По данным экспертов, через 8 лет после возникновения интернета им пользовались более 500 млн человек, криптовалюты за то же время привлекли лишь 50 млн пользователей. Схожая динамика отставания будет наблюдаться и в будущем — в то время как число интернет-пользователей уже превысило 4 млрд, количество владельцев криптовалют к 2036 году составит около 300 млн, полагает Deutsche Bank. Вместе с тем аналитики отмечают, что для более широкого распространения криптовалютам потребуется некий катализатор: «Если власти Китая параллельно с Google, Amazon, Facebook, Apple или, например, китайской компанией Tencent смогут преодолеть существующие барьеры, то криптовалюты могут стать привлекательнее. В конечном итоге они могут заменить традиционные деньги». Источник: Forklog

Adoption rates crypto and internet

• Брайан Армстронг, глава Coinbase, сделал несколько смелых допущений о том, чего достигнет биткоин-индустрия в следующие десять лет. По его мнению, разработчикам удастся решить проблему масштабирования и ограниченной приватности в публичных блокчейнах. Возможность масштабироваться приведет к появлению новых применений и новых продуктов, а свойства приватности внедрят в блокчейны на базовом уровне по аналогии с HTTPS. В итоге криптовалютами будут пользоваться около 1 млрд человек (на 950 млн больше, чем сейчас), резюмировал он. Массовое принятие, отметил Армстронг, в первую очередь затронет развивающиеся рынки, где экономика крайне слаба, а правительства и институционалы также начнут использовать криптовалюты. Большинство технологических стартапов так или иначе задействуют технологию распределенного реестра, как сделали это с интернетом и машинным обучением. Армстронг рассчитывает на рост популярности утилитарного применения криптовалют, хотя и признает, что торговля и спекуляции останутся в тренде. Не забыл Армстронг возложить большие надежды и на децентрализованные сервисы (DEX, DeFi, Dapps).
• Аналитическая фирма Fundstrat Global Advisors в своем прогнозе Crypto Outlook 2020 заявила, что в наступившем году биткоин с высокой вероятностью принесет инвесторам более 100% прибыли. Отчет доступен только клиентам фирмы, но соучредитель Fundstrat Том Ли обнародовал его ключевые выводы. Важнейшими факторами, которые будут способствовать росту цены первой криптовалюты, названы халвинг, геополитические риски и выборы президента США. Источник: Twitter

Заявления от фондов, банков и финтех компаний:

• Инвестиционная компания Grayscale Investments привлекла в прошлом году более $600 млн от криптовалютных инвесторов. Согласно отчету фирмы, сумма привлеченных в 2019 году инвестиций превышает суммарные показатели за 2013–2018.

Новости бирж:

• Главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман в разговоре с Bloomberg сообщила, что вторая по величине в мире фондовая биржа по-прежнему рассматривает возможность запуска фьючерсов на базе биткоина. Фридман добавила, что Nasdaq хотела бы запустить конкурентоспособный финансовый инструмент, отличающийся от уже представленных на рынке. По ее словам, в Nasdaq уверены, что криптовалюты «будут играть значимую роль в мировой экономике». Изначально запуск биткоин-фьючерсов на Nasdaq планировался еще в первой половине 2019 года.
• Американская криптовалютная биржа Bittrex получила страховое покрытие активов клиентов в холодном хранилище на сумму до $300 млн. Программа реализована с участием страхового брокера Marsh и китайской компании Arch Syndicate 2012. Обе фирмы являются участниками рынка страхования Lloyd’s of London. Биржа заявила, что получила одобрение страховщиков после успешной демонстрации внутренних протоколов безопасности и комплаенса. Источник: Medium
• Американская биткоин-биржа Kraken объявила о приобретении основанной в 2013 году австралийской криптоторговой платформы Bit Trade. Благодаря поглощению Kraken рассчитывает укрепить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стать крупнейшим криптовалютным сервисом в Австралии. Kraken намерена предложить институциональным и розничным клиентам единый интерфейс, объединяющий несколько торговых платформ.

Новости блокчейн проектов:

• Направленные на повышение масштабируемости и приватности пользователей софтфорки Schnorr/Taproot официально оформлены в качестве предложений по улучшению биткоина и ожидают одобрения более широкого сообщества разработчиков. Обновления также ориентированы на общее улучшение функциональности сети и взаимозаменяемости монет. В случае принятия Schnorr/Taproot, как это ранее было с софтфорком Segregated Witness (SegWit), станут одними из важнейших обновлений за всю историю существования первой криптовалюты. Подробнее в специальном материале.
• Организация The Blockchain Association, объединяющая Coinbase, Circle, 0x, Ripple и другие известные компании криптоиндустрии, поддержала Telegram в разбирательстве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Выступая в качестве Amicus Curiae, Ассоциация оформила экспертные заключения, в которых говорится, что Telegram приложил достаточно усилий, чтобы соответствовать требованиям SEC. В заключение The Blockchain Association просит суд отклонить аргументы SEC о том, что пока не существующие токены Gram являются ценными бумагами. В Ассоциации уверены, что судебный процесс и действия регулятора могут навредить не только Telegram, но и криптовалютному рынку в целом.
• Команда Telegram опубликовала информацию касательно Telegram Open Network (TON), подчеркнув, что блокчейн-платформа будет открытой, децентрализованной и неподконтрольной компании. Проект считает важным разъяснить несколько аспектов, пока его команда работает над приведением TON в «соответствие всем законам». Подробнее: Forklog

Новости разных государств и их ведомств:

• Финансовая компания Huatai Securities опубликовала отчет о деталях разрабатываемой платежной системы и цифровой валюты центрального банка Китая под названием DCEP (Digital Currency Electronic Payment). DCEP как электронная форма юаня будет контролироваться Народным банком Китая (НБК), но выпускаться через несколько коммерческих банков. НБК станет центром, который создает цифровую валюту и утверждает транзакции. Такая двухуровневая система аналогична той, которая применяется при эмиссии фиатных валют. Но с цифровой валютой центробанк и правительство получат возможность контролировать все транзакции, чего не обеспечивают наличные платежи. Предполагается, что DCEP поможет справиться с проблемой теневого банкинга в стране.
• Цифровые валюты могут быть полезными, но их выпуском должны заниматься центробанки, а не частные компании. Такое мнение высказал глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, сообщает Reuters. По его мнению, цифровые валюты необходимы в условиях все большего отказа людей от наличных. При этом глава ЦБ Франции подчеркнул, что «валюта не может быть частной, так как деньги являются общественным благом». По информации СМИ, французский центробанк готовится начать тестирование собственной цифровой валюты в первом квартале 2020 года.

Январь 2020 в цифрах:

• Количество биткоин-адресов с ненулевым балансом составляет 28,4 млн, однако их владельцами является приблизительно 23,1 млн субъектов. Такие данные приводит аналитическая компания Glassnode. В исследовании Glassnode подчеркнуто, что рост числа обладателей криптовалюты является линейным и монотонным, что является признаком зрелого рынка. Всплески же увеличения количества биткоин-адресов связаны с активностью существующих пользователей криптовалюты.

Number of bitcoin addresses

• Хешрейт первой криптовалюты продолжает бить рекорды. Так, совокупная вычислительная мощность сети биткоина преодолела рубеж в 123 EH/s, обновив исторический максимум. Хешрейт и сложность добычи биткоина увеличились в 3 раза за год. Источник: Blockchain.com

Bitcoin hash rate 1yr

• 11 лет назад, 3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с первыми 50 BTC. Личность Сатоши Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами. Одним из стимулов Накамото мог стать начавшийся в 2007–2008 годах мировой финансовый кризис, сопровождавшийся крахом крупнейших инвестиционных банков, повсеместным снижением объемов производства, падением спроса и цен на сырье, ростом безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

Исследования и отчеты:

• Объем транзакций децентрализованных приложений (dApps) с нативными токенами девяти ведущих блокчейнов в 2019 году достиг $10 млрд. Этот показатель вырос на 58,5% сравнительно с 2018 годом, свидетельствует исследование платформы Dapp.com. Всего было произведено 3,26 млрд транзакций, а количество активных пользователей увеличилось до 3,12 млн. (2018–1,49 млн.). На рынке появилось 1445 новых dApps, а количество новых пользователей превысило 2,7 млн.

Dapps market performance 2019 vs. 2018

Некоторые аналитики отмечают, что грядущее сокращение наград для биткоин-майнеров, является важным событием и катализатором роста биткоина. Криптовалюты растут на фоне нарастающей глобальной неопределенности. Непрерывная волна геополитических событий, включая иранский кризис, политические распри в США и вспышка коронавируса, дестабилизировали рынки и создают идеальные условия для инвесторов искать альтернативные убежища для своего капитала. В условиях высоковолатильной макросреды биткоин кажется уже не столь рисковым активом, как было принято считать ранее.

Посмотрим, что нам принесет последний месяц зимы.

На этом все! :)

Продолжение следует.

P.s. Следующий дайджест будет в начале марта 2020